Metal-Expo News 2017 № 1

С. Фролов отметил, что 2017 г. стал знаковым для хол- динга. По итогам девяти меся- цев компания добыла 2,17 млн т угля — на 50% больше, чем в 2016 г., а в сентябре установ- лен месячный и суточный ре- корды при работе двумя печа- ми на Тулачермете — выплав- лено 203,2 тыс. и 7,393 тыс. т соответственно. Компания завершила один из крупнейших инвестицион- ных проектов — в мае запуще- ны шахта им. С.Д. Тихова и вто- рая очередь шахты «Бутов- ская». С запуском этих проек- тов не только вырастут мощно- сти, но и повысится качество сырья. На шахте им. С.Д. Ти- хова добывается дефицит- ный в России уголь марок «Ж» и «2Ж», он улучшает качество кокса. На второй очереди шах- ты «Бутовская» добывается уголь марки «К» с низким со- держанием серы и фосфора. «Высокое качество угля — залог эффективного производ- ства премиальных марок на- шей основной товарной про- дукции — кокса и чугуна. ПМХ вложил в строительство двух шахт около 20 млрд руб. С вво- дом их в строй почти завер- шился длительный период стратегических инвестиций в дивизион „Уголь“, теперь начал- ся этап отдачи от вложенного капитала. Выход шахт на про- ектную мощность (порядка 5 млн т) запланирован на конец 2019 г.», — отметил С. Фролов. Кроме того, ПМХ повышает самообеспеченность железной рудой. На комбинате КМАруда планируется увеличить добычу руды на 40% — до 7 млн т в год за счет освоения нижележаще- го горизонта и строительства новой дробильно-обогатитель- ной фабрики. Завершение про- екта запланировано на 2018 г. Инвестиции в сырьевые ак- тивы уже позволяют ПМХ обе- спечивать себя основными шихтовыми материалами на 70%, а в ближайшие время хол- динг достигнет полной само- обеспеченности. Второй ключевой эле- мент стратегии компании — увеличение выпуска конеч- ной продукции. В этом направ- лении партнером выступает Тулачермет-Сталь (ТЧМС) — крупнейший из реализуемых в настоящее время инвестици- онных проектов в металлурги- ческой промышленности Рос- сии. В проект инвестирова- но 44 млрд руб., к настоящему времени на площадку постав- лено более 95% оборудования. В начале следующего года на предприятии стартуют горя- чие испытания конвертера и прокатного оборудования. Тулачермет-Сталь будет вы- пускать высококачественный сортовой прокат для отече- ственной промышленности — круг, квадрат, шестигранник, швеллер, уголок, полосу, ка- танку и др. При этом ТЧМС не создаст значительной кон- куренции уже действующим производителям сорта — ма- рочный сортамент предприя- тия рассчитан в первую оче- редь на ликвидацию импорто- зависимости и снижение себе- стоимости производства оте- чественных машиностроите- лей. Ежегодно Тулачермет- Сталь сможет выпускать 1,5— 1,8 млн т качественного сорто- вого проката. Перспективным направле- нием развития холдинга явля- ется также машиностроитель- ный сегмент. Базовым предпри- ятием выступает Щекинский завод котельно-вспомогатель- ного оборудования (КВОиТ) в Тульской области. Предприя- тие выпускает нестандартные металлоконструкции и изде- лия из них — транспортные же- лоба, металлоконструкции для складского хозяйства и домен- ного производства. ПМХ пла- нирует в ближайшее время на- ладить здесь выпуск вагоне- ток и механизированных кре- пей, сейчас монтируется самое современное оборудование, в частности, роботизированный комплекс по сварке. Также на КВОиТе рассматривается воз- можность производства кон- вейеров для горной добычи и некоторых видов металлурги- ческого оборудования. Активно развивается чугу- нолитейный завод Кронтиф- Центр. Предприятие реализо- вало один из крупнейших ин- вестиционных проектов в оте- чественной литейной про- мышленности, освоив выпуск безраструбных чугунных труб. Инвестиции в проект превы- сили 200 млн руб. На предпри- ятии построен полностью но- вый участок литья и окраски. «Проекты завода порошко- вой металлургии ПОЛЕМЫ на- правлены на импортозамеще- ние в стратегических для Рос- сии отраслях — в машиностро- ении и нефтегазовой промыш- ленности. При финансовой под- держке Фонда развития про- мышленности реализуется про- ект по производству порошков 3D-печати и MIM. Такое произ- водство полностью закроет по- требности российского рын- ка в качественных металличе- ских порошках (кроме Ti и Al) под эти технологии и суще- ственно снизит стоимость гото- вых изделий. На порошках для 3D ПОЛЕМА не остановится, на заводе планируют создать собственный центр 3D-печати. Клиентам будет предоставлять- ся полный спектр услуг», — от- метил С. Фролов. Продолжение на стр. 2 » Изначально агрегат был ори- ентирован на удовлетворе- ние потребностей строитель- ной отрасли и сопутствующих производств, поэтому его со- ртамент совпадает с сорта- ментом других агрегатов цин- кования. В этом плане наши клиенты не увидят для себя каких-либо различий. Думаю, им не важно, на каком агрега- те выпущен прокат, главное, чтобы он удовлетворял всем требованиям. Наша продук- ция, как и прежде, соответ- ствует самым высоким крите- риям качества. За последние годы мощно- сти по выпуску проката с по- крытиями в России значитель- но выросли, причем темпы ввода мощностей существен- но опережали динамику вну- треннего спроса. В результате мы видим, что у независимых переработчиков в настоящее время мощности загружены не полностью, особенно у тех, кто не имеет собственной перера- ботки проката с покрытиями в готовую продукцию. В то же время на россий- ском рынке остается потен- циал для импортозамещения. Уже сейчас российские произ- водители проката с покрытия- ми способны на 100% удовлет- ворить рыночный спрос, по- этому вытеснение импорта не- избежно. В перспективе им- порт будет присутствовать только в приграничных обла- стях, так как отечественная продукция имеет очевидные преимущества в логистике, предлагается по конкуренто- способным ценам и чаще все- го качественно превосходит импортную. Также, возможно, останутся некоторые объемы импорта со стороны тех ино- странных производителей ав- томобильной и бытовой тех- ники, кто пока не заинтересо- ван в локализации своего про- изводства. В дальнейшем ожидаем по- ложительной динамики вну- треннего потребления проката с покрытиями, чему будет спо- собствовать прогнозируемое на 2018 г. оживление в строи- тельной отрасли — основном потребителе проката с цинко- вым и полимерным покрытия- ми, а также продолжение вос- становительного роста в авто- мобилестроении. Однако, несмотря на ука- занные факторы роста, дисба- ланс между спросом и произ- водственными мощностями на рынке проката с покрытиями будет сохраняться еще доста- точно продолжительное вре- мя. В ситуации высокой кон- куренции среди производите- лей комбинаты полного цик- ла, безусловно, имеют преиму- щество, поэтому сохранят вы- сокую загрузку мощностей, в том числе новых агрегатов по- крытий. M M Что можете сказать о проек- те создания сервисного метал- лоцентра ММК в особой эконо- мической зоне (ОЭЗ) «Алабуга»? Сервисный металлоцентр в ОЭЗ «Алабуга» находится на этапе строительства. Плани- руем запустить его в конце марта 2018 г. Ввиду выгодно- го территориального распо- ложения ММК планирует тес- но сотрудничать с группой компаний КАМАЗ и локализо- ванными иностранными авто- производителями, находящи- мися в регионе и за его пре- делами. M M Как развивается сотрудни- чество ММК с автопромом и су- достроением? В 2017 г. ММК достигнет рекордных показателей в ча- сти отгрузки продукции судо- строительным компаниям Рос- сии. По прогнозу, отгрузка до- стигнет 90 тыс. т в абсолютных величинах — на 28% больше, чем в 2016 г. ММК сохраняет свою долю (около 60%) на рын- ке судостроения, а также раз- вивает сортаментную линей- ку. Так, в начале 2017 г. освоен выпуск таких видов металло- продукции, как горячекатаный уголок марки A40S и полосо- вой прокат марки D32. Развитие отношений с рос- сийскими автопроизводителя- ми, а также с локализованными иностранными автопроизво- дителями является приоритет- ным для сбытовых служб ММК, тем более что многие компа- нии давно входят в список клю- чевых клиентов компании. За десять месяцев 2017 г. отгрузка выросла на 17% по сравнению с 2016 г. — примерно до 430 тыс. т. Определенные успехи на рынке России, а также нако- пленный опыт позволили нам достигнуть договоренностей о поставке металлопродукции в адрес мировых автопроизво- дителей, находящихся на тер- ритории Европейского союза, а именно в Германии. M M В каких секторах потребле- ния металлопродукции стоит ждать роста спроса в 2018 г.? Мы позитивно оцениваем перспективы рынка на следу- ющий год. Полагаем, что поло- жительную динамику проде- монстрируют все основные ме- таллопотребляющие отрасли. Запланированные на сле- дующий год инфраструктур- ные проекты, отмечаемый уже сейчас рост ипотечного креди- тования и ожидаемое начало восстановления инвестицион- ной активности должны при- вести к росту в строительном секторе и смежных отраслях. В автопроме за период спа- да в предыдущие годы сформи- ровался значительный отложен- ный спрос, который уже в теку- щем году начал реализовывать- ся и привел к заметному росту производства и продаж авто- мобильной техники. Благодаря государственным программам стимулирования спроса и сни- жению кредитных ставок эта позитивная тенденция продол- жится и в следующем году. Мы прогнозируем стабиль- но высокий спрос на трубы большого диаметра со стороны компаний нефтегазового секто- ра, что также поддержит высо- кий спрос на прочие виды труб. Интервью провела M M Игорь Валерьевич, ваша компания — давний партнер Международной выставки «Ме- талл-Экспо», на которой вы тра- диционно представляете воз- можности компании. На чем в этом году сделан акцент? Металлургические пред- приятия Группы Мечел пред- ставляют на выставке образ- цы ключевых продуктов. Че- лябинский металлургический комбинат (ЧМК) демонстри- рует различные типы рельсов, двутавров, шахтные стойки, произведенные на рельсоба- лочном стане, Уральская куз- ница — специальные сплавы, штамповки (например, лон- жерон крыла самолета, ко- ленчатый вал дизельного двигателя), Ижсталь — прут- ки, стальной фасонный про- филь, холоднокатаную лен- ту, БМК — стальные пряди, ка- наты и различную проволоку. От каждого предприятия уча- ствуют несколько представи- телей — руководители сбыто- вых и производственных под- разделений. От Мечел-Сервиса на стен- де посетителей встречают че- тыре менеджера, курирующих различные направления метал- лоторговли. Приглашаю уважа- емых партнеров на наш стенд для обсуждения вопросов вза- имовыгодного сотрудничества. M M Как проходит текущий год? Каковы предварительные ито- ги работы Мечел-Сервиса? На- сколько они отклоняются от за- планированных на год показа- телей? По итогам десяти меся- цев практически по всем груп- пам продукции компания уве- личила продажи со складов по сравнению с аналогичным пе- риодом прошлого года. Основ- ной прирост показала балка, рядовой лист, трубы, прово- лока Вр-1 и метизы. Продажи балки, к примеру, увеличились более чем на треть по сравне- нию с прошлым годом. Мы по- прежнему являемся одним из ключевых игроков на рынке по объемам реализации армату- ры, балки, метизов. M M Мечел-Сервис принима- ет участие во многих крупных строительных проектах как на федеральном, так и на регио- нальном уровне. Чему в сбыто- вой политике компании уделя- ется больше внимания — рабо- те с крупными заказчиками или складской торговле? Что в ны- нешних условиях для компании является более выгодным, в том числе с точки зрения прибыль- ности, предсказуемости, рисков невыплаты дебиторской задол- женности и т.п.? Мы понимаем, что развитая клиентская база — это диверси- фикация коммерческих рисков компании. Многие покупатели работают с нами по пять лет и более. У нас значительная реги- ональная сеть, поэтому мы име- ем возможность снабжать даже самых крупных контрагентов, работающих в нескольких ре- гионах России. Развитая склад- ская сеть позволяет нам гиб- ко реагировать на сокращение потребления металла в одних субъектах РФ и увеличение числа заявок — в других. M M В Мечел-Сервисе прошла реорганизация управления. Не- которые функции отданы на аутсорсинг, отдельные опера- ции централизованы в голов- ном офисе, оптимизировано ко- личество филиалов, изменена стратегия открытия новых ре- гиональных подразделений. На каких принципах строится но- вая система управления? В чем, на ваш взгляд, ее конкуренто- способность? Еще в 2013 г. мы отказа- лись от региональных дирек- ций, сократили количество филиалов, укрупнив их. Се- годня в компании два уров- ня управления. В центральном офисе сосредоточены управ- ленческие функции, не свя- занные с непосредственной реализацией металлопродук- ции. Часть его служб в целях экономии перемещена в Челя- бинск и Екатеринбург. Соглас- но нашей долгосрочной стра- тегии развития в регионах должны остаться только те со- трудники, кто непосредствен- но общается с клиентами, уча- ствует в продажах и отгрузках металлопроката. Также мы повышаем эф- фективность управления за счет планомерной автомати- зации ключевых бизнес-про- цессов: переходим на элек- тронный документооборот как с клиентами, так и вну- три Группы Мечел, автомати- зируем систему ценообразова- ния, складского учета. Это по- зволяет нам быть более опера- тивными в принятии решений, снижает влияние человече- ского фактора, минимизирует управленческие ошибки. M M Развиваете ли вы формат ответхранения? Если да, то на каких условиях? Нет, не развиваем и на дан- ный момент не предполагаем развивать. Давайте разберем- ся в терминах. Процесс, ког- да производитель отгружает металл потребителю с правом выкупа и дальнейшей реализа- ции, — это консигнация. Что такое ответхранение в том виде, в каком сейчас его понимают на рынке металлов? Производитель передает ме- таллопрокат торговой компа- нии на ответственное хране- ние с правом выкупа. Торго- вая компания выкупает метал- лопрокат постепенно в зави- симости от потребности и тор- говой политики. Производи- тель имеет возможность ме- нять цену выкупа, а торговая компания решает, интересно ей выкупать металл по такой цене или нет. У ответхранения (консиг- нации) есть свои плюсы и ми- нусы. Какие риски для произ- водителя я вижу в данной схе- ме? Во-первых, торговая ком- пания может влиять на произ- водителя, на его ценовую по- литику путем невыкупа метал- ла. Во-вторых, она может пред- лагать все более низкие цены, вынуждая производителя сни- жать или не повышать цены выкупа. И наконец, в-третьих, все больше торговых компа- ний, даже некрупных, вовлека- ются в данную систему, созда- вая у производителя ложное чувство значительной загру- женности производства. Риск для торговой компании в том, что производители практику- ют пересмотр цен. Несомненно, у схемы от- ветхранения (консигнации) есть и плюсы для торговой компании — например, то, что на складе хранится сравни- тельно большой объем метал- лопроката, следовательно, есть возможность полностью удов- летворить потребности поку- пателей. Кроме того, постепен- ный выкуп позволяет оптими- зировать бюджет закупок. Что касается Мечел-Серви- са, то нам невыгодно отдавать металл просто на реализацию, без понимания сроков обора- чиваемости дебиторской за- долженности. К тому же бла- годаря собственной склад- ской сети вопросы реализа- ции металлопроката в полной мере решаются в рамках Груп- пы Мечел. M M Что предпринимает Ме- чел-Сервис в области развития или оптимизации складской и транспортной логистики? Наша стратегия — находить партнеров в небольших горо- дах, где компания еще не при- сутствует, размещаться на их производственных площадках, минимизируя затраты, но раз- вивая продажи. В таких горо- дах потребление металлопро- ката недостаточно для откры- тия полноценных филиалов со всеми службами — коммерче- скими, юридическими, логи- стическими и т.д. По сути, та- кие площадки — это удаленные склады наших крупных подраз- делений. Они не претендуют на продажи 5—8 тыс. т, как в городах нашего базового присутствия. Их объем про- даж — 1—1,2 тыс. т в месяц и сравнительно высокая маржа. Новые подразделения окупа- ются, они достаточно рента- бельны. Сейчас у нас идет отладка системы планирования графи- ков отгрузки металла. Мы ста- раемся заинтересовать кли- ентов, чтобы они приезжа- ли на погрузку в определен- ное время, не создавали оче- редей, чтобы склад работал равномерно. Мечел-Сервис первым из металлоторговых компаний в России начал ак- тивно внедрять электронную систему складского учета и штрихкодирования металло- продукции. Сегодня большин- ство наших складских ком- плексов осуществляют прода- жи с ее помощью. Практиче- ски все складские комплексы оборудованы системами сбо- ра данных. M M Какую максимальную долю рынка металлов России пла- нирует занять Мечел-Сервис в долгосрочной перспективе? Наша постоянная задача — удерживать и увеличивать долю присутствия в «домашних» ре- гионах — в Приволжском, Уральском федеральных окру- гах, в Западной Сибири, исполь- зуя преимущества в транспорт- ных затратах и развитую кли- ентскую базу. Реализация про- дукции в радиусе 1 тыс. км от предприятий группы дает максимальную рентабельность продаж и самые высокие цены на базисе FCA. M M Как, по вашим оценкам (прогнозам), сложится 2018 г.? Стоит ли участникам рынка ждать подъема экономики? 2016 и 2017 гг. были сравни- тельно успешными для россий- ских металлургов. С оптимиз- мом мы смотрим и в 2018 г. Считаем, что он по объемам реализации и рентабельности будет не хуже 2017 г. В следу- ющем году будем развивать продажи в основном балки и фасона ЧМК, рядового листа, труб, метизов. Интервью провела Татьяна Игнатенко ММК позитивно оценивает перспективы рынка Metal Expo news / 2017 Официальное издание Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» Интервью участников | Сегодняшний и завтрашний день отрасли 2 №1 14 ноября 2017 года «Развитая клиентская база – диверсификация коммерческих рисков» О стратегии развития Мечел-Сервиса и о тенденциях российского рынка металлов рассказал Игорь Дорожкин , коммерческий директор компании. Стратегия ПМХ: сырьевая самообеспеченность и инвестиции в высокие переделы Продолжение. Начало на стр. 1 В рамках выставки «Металл-Экспо’2017» вице-президент по стратегии и коммуникациям Промышленно-металлур- гического холдинга (ПМХ) Сергей Фролов рассказал о рекордных операционных результатах и статусе реализации ключевых инвестиционных проектов компании. Наша постоянная задача — удерживать и увеличивать долю при- сутствия в «домашних» регионах — в Приволжском, Уральском фе- деральных округах, в Западной Сибири, используя преимущества в транспортных затратах и развитую клиентскую базу. В 2017 г. на рынке можно было наблюдать достаточно ощутимые и порой труднопредсказуемые колебания. Но такова новая реальность, в которой мы все живем уже не первый год. Высокая волатильность на мировых товарных рынках стала нормой. Инвестиции в сырьевые активы уже позволя- ют ПМХ обеспечивать себя основными ших- товыми материалами на 70%, а в ближайшие время холдинг достигнет полной самообе- спеченности.