Metal-Expo News 2017 № 1

Российский рынок металлов начинает рост M M Владимир Степанович, ка- кие проекты по модернизации производства и освоению но- вой трубной продукции компа- ния реализует сегодня? ОМК недавно провела об- новление трубных станов Вык- сунского металлургического завода, ориентированных на выпуск труб малого и среднего диаметра, продолжает разви- вать производства и инвести- ровать в модернизацию и соз- дание новых мощностей. Се- годня мы реализуем комплекс- ный проект по развитию ди- визиона нефтегазопроводных труб на ВМЗ с общим объемом инвестиций более 40 млрд руб. Инвестпроект предусматрива- ет полную модернизацию дей- ствующего цеха завода по про- изводству обсадных труб, раз- витие новых участков в тре- тьем цехе по выпуску нефте- газопроводных труб среднего диаметра. Продукция рассчи- тана на внутренний рынок. Еще одну производствен- ную площадку — трубоэлек- тросварочный цех №1 ОМК строит здесь с нуля. В новом цехе разместятся два произ- водства: центр финишной от- делки обсадных труб и ли- ния по производству насосно- компрессорных труб. В рам- ках проекта планируется уве- личить выпуск обсадных труб и расширить сортамент ВМЗ за счет труб диаметром 140— 426 мм с толщиной стенки 6,2—14 мм, группой прочно- сти от API 5СТ до Р110, с резь- бовыми соединениями SEMI PREMIUM, PREMIUM. Проект- ная мощность центра финиш- ной отделки труб — 120 тыс. т в год. Также увеличатся мощ- ности по производству обсад- ных труб (114—178 мм) и на- сосно-компрессорных труб (60—114 мм). Мощность ново- го оборудования — 160 тыс. т в год. Его запустят в конце 2018 г. Для повышения эффектив- ности работы с клиентами в цехе, который выпускает трубы малых диаметров (12,7—133 мм) для нужд строительства и ЖКХ, планируется открыть пункт роз- ничной торговли. В него войдут складские площади для форми- рования сборных заказов, уча- сток порезки труб и стоянка для большегрузного транспор- та. Планируется внедрить в про- изводство во II полугодии 2018 г. технологию нанесения внутрен- него покрытия на трубы мало- го и среднего диаметра, а также технологию нанесения на трубы консервационного покрытия (в конце 2018 г.). В цехе по производству об- садных труб предполагается заменить трубный стан 114— 245 (во второй половине 2019 г.), установку оборудования консервации, осуществляется модернизация установок уль- тразвукового контроля тела трубы. Также в рамках этого проекта планируется развить муфтовые мощности и мощно- сти по термообработке и нор- мализации для обеспечения потребностей трубного произ- водства ВМЗ. Ожидается, что реализация комплексного проекта по раз- витию дивизиона нефтегазо- проводных труб на ВМЗ прак- тически полностью завершит- ся к 2020 г. Запуск финишного центра, организацию участков внутреннего антикоррозион- ного и консервационного по- крытий нефтегазопроводных труб, ввод в эксплуатацию ста- на по производству насосно- компрессорных труб планиру- ется осуществить в 2018 г., за- пуск нового стана в ТЭСЦ-5, муфтового производства — во II полугодии 2019 г. Ком- плексный проект позволит ОМК предложить партнерам — ведущим нефтяным и газо- вым компаниям России обсад- ные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные трубы с улучшенными свойствами и удовлетворить их самые жест- кие требования по качеству. Также мы продолжаем ре- ализацию проектов по созда- нию импортозамещающего производства шаровых кранов для специальных условий экс- плуатации, для чего строим в Челябинске Уральский завод специального арматурострое- ния (УЗСА). ОМК уже предста- вила ряд кранов, разработан- ных специалистами УЗСА, они являются аналогами зарубеж- ных кранов и ранее в России не выпускались. Продолжаем освоение про- изводства трубной продукции с плакирующим слоем, кото- рая сегодня также не изготав- ливается в России и закупает- ся в странах Европы. Она при- меняется при сооружении га- зопроводов для транспорти- ровки газа и газового конден- сата, содержащего коррози- онно-активные компоненты, в сложных природно-клима- тических условиях, в том чис- ле для работы со сжиженными углеводородами. Еще одно направление — создание новейших блочных автоматизированных газорас- пределительный станций но- вого поколения (АГРС-НП). Разрабатываем инновацион- ную продукцию при поддерж- ке нашего инженерно-техно- логического центра в Уфе из полностью отечественных ма- териалов и комплектующих. АГРС-НП ОМК отличается от действующих типовых реше- ний возможностью ступен- чатого изменения его мощ- ности. M M Стенд ОМК на выставке в этом году принципиально отли- чается от экспозиций прошлых лет. Расскажите, чем и почему? 2017 г. для нас юбилейный: Выксунскому металлургиче- скому заводу исполняется 260 лет, а самой ОМК — 25. Наша отрасль требует огром- ных интеллектуальных уси- лий, обширных компетенций и большой умственной энергии, а книги — это главный источ- ник знаний. Поэтому мы реши- ли оформить стенд в стиле те- кущего года — года интеллек- туальной металлургии — в виде небольшой уютной би- блиотеки. В ней организован читальный зал, и у гостей вы- ставки есть возможность по- знакомиться с книгами о ме- таллургической отрасли, изда- ние которых поддержала ОМК. На нашем стенде 14 ноя- бря в 16 часов состоится пре- зентация книги «Железная логика России». В очерках, размещенных в ней, расска- зывается об истории страны и отечественной металлургии за последние 260 лет, а также за- водов, входящих в состав ком- пании. Книга выпущена не- большим тиражом, она будет представлена профессиональ- ному сообществу. На экранах, установлен- ных на площадке, любой же- лающий сможет полистать уже знакомую многим много- томную энциклопедию «Ме- таллургия и время», изданную ОМК и Московским институ- том стали и сплавов. Бумаж- ные экземпляры шеститомни- ка стали книжной редкостью, поэтому, идя в ногу со време- нем, мы сделали ее полноцен- ную онлайн-версию. Напом- ню, в энциклопедии изложе- на история зарождения и раз- вития металлургии с эпохи от- крытия железа до наших дней, представлено большое коли- чество уникальных материа- лов и редких фактов. Приглашаем коллег и пар- тнеров посетить стенд ОМК! Интервью провел Александр Разинков Поскольку ведущие россий- ские металлургические компа- нии все больше ориентируют- ся на внутренний рынок, они используют несколько основ- ных подходов. В первую оче- редь при относительно ста- бильной выплавке стали рас- тет доля премиальной продук- ции, зачастую нишевой, для определенных областей при- менения. Об этом рассказыва- ли на конференции сразу не- сколько участников. Так, летом в Группе НЛМК было принято решение по- строить агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) на 450 тыс. т в год и агрегат нанесения пластиковых по- крытий на 150 тыс. т в год. На обеих установках будет вы- пускаться высококачествен- ная продукция. В частности, на АНГЦ планируется исполь- зовать две ванны, что позво- лит получать новые перспек- тивные покрытия — например, цинк плюс алюминий или цинк плюс магний. Сейчас эти тех- нологии отрабатываются на одном из предприятий НЛМК в Европе, а затем их внедрят в России. Новый агрегат нане- сения полимерных покрытий будет специализироваться на премиальных покрытиях высо- кого класса, в частности мно- гослойных, для производите- лей бытовой техники либо на декоративных типа Printech. Продукция с высокой до- бавленной стоимостью, как отметил Д. Максимов из Се- верстали, помогает снижать эффект волатильности цен. Компания активно создает но- вые виды премиального про- ката для таких отраслей, как нефтегазовая промышлен- ность, автомобиле- и машино- строение, — например, прокат для изготовления труб, кото- рые используются в зонах ак- тивных тектонических разло- мов, высокопрочную двухфаз- ную сталь и ультрапластичную легированную сталь для кор- пусов легковых автомобилей, уникальные биметаллы для ав- токомпонентов. На заводе Тулачермет- Сталь, который введут в экс- плуатацию в конце года, вооб- ще не будут выпускать рядо- вую сталь. Как рассказал ви- це-президент по стратегии и коммуникациям Промышлен- но-металлургического хол- динга С. Фролов, его продук- цией станет сортовой прокат для машиностроения, катан- ка для получения качествен- ных метизов, пружинная и рес- сорная сталь. При этом попут- но решаются задачи импорто- замещения. Точно так же освоение производства новых видов продукции в Группе ЧТПЗ по- могло вытеснить импорт из сравнительно узкой, но нема- ловажной ниши бесшовных труб большого диаметра. Мо- дернизация оборудования на Челябинском трубопрокат- ном заводе позволила осво- ить выпуск таких труб (диаме- тром до 650 мм). Ранее в Рос- сии они не изготавливались. ТМК представит в этом году на выставке «Металл-Экс- по» ряд новинок, в том числе теплоизолированные лифто- вые трубы, предназначенные для использования в условиях Крайнего Севера, новые кор- розионностойкие сплавы, но- вые виды премиальных резь- бовых соединений, устойчи- вых к сжатию и растяжению. Еще одной важной тенден- цией для российских компа- ний в последнее время стало предложение не просто сталь- ных продуктов, но комплекс- ных решений, позволяющих закрывать потребности кли- ентов. ТМК предлагает, в част- ности, интернет-ресурс, на ко- тором рассчитывается запас прочности соединений под конкретные условия эксплуа- тации, принимает участие в проектировании скважин и трубопроводов. Северсталь интенсив- но продвигает направление стальных решений, предлагая клиентам индивидуализиро- ванные проекты. Если в 2016 г. по этому каналу было продано только 11 тыс. т продукции, то в 2021 г. компания рассчитыва- ет довести предложение ком- плексных стальных решений до 250 тыс. т. Все ведущие металлурги- ческие компании России раз- вивают электронные каналы продаж. По словам Д. Макси- мова, в текущем году онлайн- магазином воспользовались около 50% клиентов Северста- ли, а объем продаж через него должен составить 600 тыс. т. В 2018 г., по прогнозам компа- нии, интернетом начнут поль- зоваться уже все ее потреби- тели, а обороты достигнут 3,5 млн т. Сегодня интернет- магазины зарекомендова- ли себя как удобная площад- ка, способствующая сниже- нию затрат продавца и покупа- теля и улучшающая качество сервиса. Те компании, которые ра- нее не торопились с выходом в онлайн, теперь стремитель- но сокращают отставание. Ле- том запустила электронную площадку ТМК. У НЛМК ин- тернет-магазин пока работает в режиме ограниченной функ- циональности, но уже в конце декабря — начале января от- кроет клиентам возможность размещать через него заказы и отслеживать их исполнение. В целом, как сказал С. Алексеев из ТМК, ключевые факторы конкурентоспособ- ности — это долгосрочные от- ношения с потребителями, по- нимание и удовлетворение их требований, предоставление им удобных условий покупки. Этими принципами руковод- ствуются в сбытовой полити- ке все лидеры российской ме- таллургической отрасли. Виктор Тарнавский M M Игорь Александрович, рас- скажите об основных достиже- ниях трубной отрасли в 2017 г. Каких успехов добились труб- ники? Главное достижение труб- ных компаний сегодня, на наш взгляд, — это совершенство- вание мощностей по произ- водству высокотехнологич- ной продукции с высокой до- бавленной стоимостью для не- фтегазовой отрасли — Трубная Металлургическая Компания (ТМК) называет это импорто- опережением. В 2017 г. в от- расли реализовывались проек- ты по производству разрезных тройников, шаровых кранов для специальных условий экс- плуатации, устьевой арматуры, пружинных предохранитель- ных клапанов, штампосвар- ных соединительных деталей трубопроводов с использо- ванием наноструктурирован- ных материалов, труб и соеди- нительных деталей с плакиру- ющим слоем. Эти шаги позво- ляют исключить зависимость от импорта, продолжить реа- лизацию важных инфраструк- турных магистральных трубо- проводных проектов и освое- ние новых месторождений со сложными условиями добычи углеводородов. Например, к концу 2017 г. только для проектов Газпрома создано более 200 инновацион- ных разработок, почти на 100% замещен импорт труб большо- го диаметра (ТБД) для компа- нии. По нашим данным, бла- годаря разработкам трубных компаний российский топлив- но-энергетический комплекс (ТЭК) экономит до $600 млн ва- лютной выручки ежегодно. Кроме того, можно гово- рить о заметном успехе труб- ников в решении кадровой проблемы: крупнейшие пред- ставители отрасли еще в нача- ле 2000-х годов занялись под- готовкой молодых профессио- налов, организовав комплекс- ное взаимодействие между промышленными предприяти- ями, вузами и государством. Компании взяли шефство над учебными заведениями — их сотрудники обучаются в ву- зах по специальным програм- мам повышения квалифика- ции, учитывающим современ- ные требования к профессии. Кроме того, предприятия за- нимаются профориентаци- ей школьников и создали соб- ственные центры подготовки и повышения квалификации своих сотрудников. Сегодня эти проекты при- носят заводам неплохие ре- зультаты: например, 80% про- центов участников профори- ентационных программ Объ- единенной металлургической компании для школьников вы- бирают учебу по техническим специальностям, а средний возраст персонала на предпри- ятиях ТМК и Группы ЧТПЗ со- ставляет 30 лет, тогда как в ме- таллургической отрасли в це- лом — свыше 41 года. M M Каковы прогнозы ФРТП в отношении производства и по- требления труб на российском рынке в 2017 г.? По нашим оценкам, произ- водство и потребление труб на российском рынке сохранятся на уровне 2016 г. Наибольше- го роста потребления ожидаем в сегменте нефтегазопровод- ных труб и OCTG, так как уве- личивается протяженность не- фтегазовых скважин и удель- ный рост объемов бурения, добыча нефти сохраняется на одном и том же уровне, разви- вается добыча на новых тер- риториях с неразвитой инфра- структурой. Снизится потре- бление ТБД, а труб для строи- тельства и машиностроения — вырастет. M M С какими вызовами стол- кнулась отечественная трубная отрасль в уходящем году? Один из наиболее значи- мых вызовов — это резкое па- дение спроса на трубы боль- шого диаметра. Российский рынок ТБД, сократившийся в 2016 г. на 35% по сравнению с 2015 г., по нашим оценкам, по- кажет снижение и в 2017 г. Еще один значимый вы- зов — резкий рост цен на сы- рье, необходимое для произ- водства стальных труб: лом подорожал на 40%, графитиро- ванные электроды — почти в 10 раз, на 60% увеличилась ва- гонная составляющая в рас- ходах на перевозку как сырья, так и готовой трубной продук- ции. При этом цены на сырье и прочие затраты за предше- ствующие несколько лет рос- ли значительно быстрее, чем цены на трубы. В 2018 г. ожи- дается корректировка стоимо- сти трубной продукции на ве- личину, необходимую для ком- пенсации выросших произ- водственных затрат трубных предприятий. В связи с этим важной и актуальной является рабо- та российских трубных компа- ний по расширению практи- ки заключения долгосрочных контрактов с использованием формульного ценообразова- ния, которое учитывает стои- мость сырья, курс валют и ряд макроэкономических показа- телей. Такой подход позволяет повысить прозрачность цено- образования, а трубным пред- приятиям — чувствовать себя устойчиво при резких колеба- ниях цен на сырье и продук- цию, необходимую для произ- водства труб, разрабатывать новые виды импортозамеща- ющей продукции, совершен- ствовать качество производи- мых труб. M M Как в целом будет разви- ваться ситуация на российском трубном рынке в 2018 г.? Ситуация на российском рынке стальных труб в следую- щем году будет стабильной — сохранятся имеющиеся трен- ды, а производство и потребле- ние трубной продукции оста- нутся на прежних уровнях. Топливно-энергетический комплекс традиционно будет одним из главных потребите- лей трубной продукции. Так, основной источник формиро- вания спроса на трубы — ста- бильный рост объемов буре- ния: если в начале 2000-х го- дов в России бурили менее 10 тыс. км в год, то в 2016 г. пока- затель составил 25,6 тыс. км (данные Центрального дис- петчерского управления ТЭК). При этом продолжится рост спроса на высокотехнологич- ную трубную продукцию в не- фтегазовом сегменте на фоне увеличения объемов бурения скважин сложного профиля. В то же время российские трубные компании будут, как и прежде, поставлять трубы на крупнейшие трубопровод- ные проекты Газпрома, прежде всего «Северному потоку — 2», однако спрос на ТБД в 2018 г. снизится, а точный прогноз на среднесрочную перспективу зависит от многих факторов, в том числе от политических. M M Возможен ли в ближайшей перспективе активный рост по- требления стальных труб? Значительный рост спро- са на трубы возможен при ус- ловии целенаправленной под- держки государством инвести- ционных проектов, способных реализовать импортозамеще- ние по технологическим на- правлениям, включенным Ми- нистерством промышленно- сти и торговли РФ в соответ- ствующие планы. В этом слу- чае спрос на трубы может уве- личиться в тяжелом маши- ностроении, нефтегазовом и сельскохозяйственном маши- ностроении. Вместе с тем сегодня в сег- менте ЖКХ сформирован отло- женный спрос на трубную про- дукцию за счет снижения тем- пов замены изношенных се- тей тепло- и водоснабжения. По данным Росстата, в заме- не нуждаются 100 тыс. км (29% от общей протяженности) те- пловых и паровых сетей в од- нотрубном исчислении, для се- тей водоснабжения и водоот- ведения показатель стремится к 43%. И при таком колоссаль- ном износе темпы замены па- дают: в последние десять лет замена тепловых и паровых се- тей снизилась с 3,3 до 2,2% от общей протяженности в год. Стимулировать рост потребле- ния труб в этой сфере можно с помощью инструментов го- сударственной поддержки мо- дернизации систем комму- нальной инфраструктуры, при- менимых ко всем организаци- ям, на балансе которых нахо- дятся изношенные сети тепло- снабжения и водоснабжения. M M Каковы планы ФРТП на сле- дующий год? Среди значимых планов ак- тивная работа по ограничению применения бывших в эксплу- атации труб. К сегодняшне- му дню мы добились введения ограничений, которые предус- матривают обязательный за- прет использования бывших в употреблении труб для 60—70% рынка, однако не все его участ- ники принимают во внимание этот факт. Мы намерены до- биться усиления государствен- ного контроля как за приме- нением бывших в употребле- нии труб, прежде всего в сфе- ре ЖКХ и в строительстве, так и за реставрационным про- изводством труб, наносящим серьезный ущерб экологии. Наши инициативы поддержи- вают Министерство промыш- ленности и торговли РФ, Ми- нистерство природных ресур- сов и экологии РФ, Федераль- ная служба по экологическому, технологическому и атомно- му надзору (Ростехнадзор), Фе- деральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и др. 16 ноября в рамках вы- ставки «Металл-Экспо’2017» мы проведем семинар «Но- вые правила для рынка быв- ших в употреблении труб и металлопроката: ограниче- ния применения в строитель- стве и ответственность за на- рушения природоохранно- го законодательства». Пригла- шаем участников выставки по- сетить мероприятие, в рамках которого будет обсуждаться проблема регулирования те- невого рынка бывших в упо- треблении труб, новая норма- тивно-техническая документа- ция, которая ограничивает по- вторное применение стальных труб и других видов металло- продукции в ЖКХ и строитель- стве, а также регламентирует процесс реставрации бывших в употреблении труб. Интервью провел Дмитрий Ляховский Продолжение. Начало на стр. 1 Российский трубный рынок: предварительные итоги 2017 г. Metal Expo news / 2017 Официальное издание Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» Интервью участников | Тенденции трубного рынка 3 №1 14 ноября 2017 года Какими событиями ознаменовался уходящий 2017 г. для российского трубного рынка, каковы успехи трубников и что ждет отрасль в следующем году? Об этом газете «Metal Expo News» рассказал И. Малышев , директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП). ОМК представит на «Металл-Экспо» новый трубный цех ВМЗ Объединенная металлургическая компания (ОМК) – традиционно активный участник Не- дели металлов в Москве. Президент ОМК Владимир Маркин рассказал о ходе модерни- зации производства на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) и о том, что они пред- ставляют в этом году на выставке. Ожидается, что реализация комплексного проекта по развитию диви- зиона нефтегазопроводных труб на ВМЗ практически полностью завер- шится к 2020 г. Запуск финишного центра, организацию участков вну- треннего антикоррозионного и консервационного покрытий нефтега- зопроводных труб, ввод в эксплуатацию стана по производству насо- сно-компрессорных труб планируется осуществить в 2018 г., запуск но- вого стана в ТЭСЦ-5, муфтового производства — во II полугодии 2019 г.