Облигации: тематические новости металлургии.

Уральская сталь увеличила объем размещения облигаций до 350 млн юаней

Уральская сталь увеличила объем размещения 2-летних облигаций серии БО-001P-03 с не менее 300 млн до 350 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона – 7,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,24% годовых, купоны - квартальные. Сбор заявок прошел 19 февраля с 11:00 до 15:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50% годовых. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться ...
20 февраля 2024 г., 09:24   прокомментировать

Полюс выплатил купонный доход и погасил еврооблигации до 2024 г.

«Полюс» сообщил о выплате последнего купонного дохода и погашении выпуска еврооблигаций в полном объеме на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 4,70 % годовых, выпущенных его 100%-ным косвенным дочерним обществом Polyus Finance Plc («Эмитент») и гарантированным ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск» («Гарант»), в связи с наступлением срока их погашения (Положение S: XS1713474325; Правило 144A: US73181LAA98) («Облигации»). В соответствии с условиями эмиссионной документации Облигаций и требованиями ...
02 декабря 2024 г., 12:25   прокомментировать

Уральская сталь планирует собрать заявки на выпуск бондов объемом не менее 300 млн юаней

Уральская сталь в феврале 2024 г. планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии БО-001P-03 объемом не менее 300 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Номинальная стоимость бондов - 1 тысяча юаней. Предусмотрены квартальные купоны. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторами выступят ...
02 мая 2024 г., 09:50   прокомментировать

РУСАЛ увеличил объем размещения бондов до 1 млрд юаней

РУСАЛ увеличил объем размещения облигаций серии БО-001Р-06 с не менее 500 млн до 1 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 7,20% годовых, ему соответствует доходность к погашению через 2,5 года на уровне 7,40% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 1 февраля с 11:00 до 15:00 по Москве. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50% годовых, купоны квартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме внешних публичных ...
02 февраля 2024 г., 09:07   прокомментировать

ТМК получила согласие на внесение изменений в условия еврооблигаций на сумму $500 млн

ТМК объявляет о результатах Запроса согласия в отношении непогашенных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,3% и со сроком погашения в 2027 году. 23 октября 2023 года ПАО «ТМК» («Заемщик») объявил о проведении запроса согласия в отношении непогашенных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,3% и со сроком погашения в 2027 году, выпущенных TMK Capital S.A. («Эмитент») (ISIN: XS2116222451, Common Code: 211622245) («Облигации») на условиях, ...
02 января 2024 г., 14:39   прокомментировать

ЧТПЗ разместил локальные облигации на $261,5 млн, заместив 87% выпуска евробондов-2024

ЧТПЗ разместил локальные облигации на $261,47 млн в рамках замещения долларовых евробондов с погашением в сентябре 2024 года, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 87,16%. Это один из самых высоких коэффициентов замещения среди российских компаний. Выпуск-2024 был для ЧТПЗ дебютным, компания разместила его в 2019 году. Ставка купона по евробондам - 4,5%, ближайший купонный ...
26 января 2024 г., 16:16   прокомментировать

Металлоинвест завершил размещение облигаций на 400 млн юаней

Металлоинвест разместил выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 400 млн юаней, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 28 декабря без премаркетинга. Андеррайтером выступил Московский кредитный банк. В предыдущий раз Металлоинвест выходил на публичный долговой рынок в ноябре 2023 года, разместив выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 15 млрд ...
01 декабря 2024 г., 08:14   прокомментировать

Полюс будет платить иностранным держателям евробондов в рублях

Полюс будет производить все выплаты по долларовым евробондам с погашением в 2024 и 2028 годах в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, в рублях, сообщила золотодобывающая компания. Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением "события альтернативной валюты платежа", предусмотренного условиями выпусков. Согласно сообщению, "Полюс" перечислил рублевые средства на счет доверительного управляющего, ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", для последующего ...
28 декабря 2023 г., 13:03   прокомментировать

Металлоинвест готовит выпуск двухлетних бондов на 400 млн юаней

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило планируемому выпуску 2-летних облигаций компании " Металлоинвест " серии 001Р-07 объемом 400 млн юаней ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еААА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. О планах по размещению этого выпуска ранее не сообщалось. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, учитывая уровень рейтинга эмитента, использовался упрощенный подход к определению уровня рейтинга ...
26 декабря 2023 г., 16:28   прокомментировать

Истек срок направления оферт о приобретении замещающих облигаций Nordgold

Срок направления оферт о приобретении замещающих облигаций "Нерюнгри-металлик" (дочерняя компания золотодобытчика Nordgold) истек в 18:00 мск 11 декабря, следует из сообщения Nordgold. "Нордголд менеджмент" как управляющая компания общества с ограниченной ответственностью "Нерюнгри-металлик" сообщает об истечении срока направления оферт о приобретении бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-2024, регистрационный номер выпуска 4-01-00745-R от 26.10.2023", - говорится в ...
12 декабря 2023 г., 11:58   прокомментировать

ПМХ получил согласие держателей евробондов-2025 на досрочное погашение в декабре

Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) получил согласие держателей долларовых еврооблигаций-2025 на досрочное погашение долговых бумаг в декабре, сообщила компания. Владельцы евробондов согласовали погашение еврооблигаций 21 декабря по номинальной стоимости, одновременно инвесторам будет выплачен накопленный купонный доход, говорится в сообщении. Предложение о досрочном погашении получило поддержку держателей более 75% от находящегося в обращении объема евробондов компании. Голосование по ...
12 ноября 2023 г., 15:32   прокомментировать

ЕВРАЗ НТМК досрочно погасит евробонды Evraz-24 с хранением в депозитариях РФ

ЕВРАЗ НТМК (входит в ЕВРАЗ) сообщило, что досрочно погасит еврооблигации Evraz-2024 с хранением в российских депозитариях, также компания выплатит в рублях пропущенные из-за введения санкций купоны. "Евраз НТМК", являющийся "дочкой" эмитента евробондов со сроком погашения 2 апреля 2024 года (Evraz Plc), принял решение досрочно погасить облигации с конечным местом хранения в российских депозитариях 10 января 2024 года, говорится в сообщении компании. Решение предусмотрено условиями выпуска ...
12 ноября 2023 г., 13:03   прокомментировать

Акционеры Polymetal одобрили новый обмен акций

Акционеры Polymetal одобрили новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против НРД, сообщила компания. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды. Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД. Еще ...
12 ноября 2023 г., 09:11   прокомментировать

Акционеры ТМК одобрили допэмиссию в пределах 4% уставного капитала в рамках SPO

Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) одобрили допэмиссиию в пределах 40 млн акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая по закрытой подписке в рамках проведенного в сентябре SPO компании. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций - 220,68 рубля за бумагу (соответствует цене при SPO), говорится в сообщении ТМК. Уставный капитал ТМК состоит из 1 033 135 366 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей, его размер составляет 10 331,35 млн рублей. Таким образом, ...
12 августа 2023 г., 09:11   прокомментировать

Норникель начнет размещение замещающих облигаций

ГМК "Норильский никель" 5 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения еврооблигаций компании с погашением в 2025 году, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации. Компания будет размещать бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму $500 млн с погашением 11 сентября 2025 года и ставкой купона 2,55% годовых. Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Погашение облигаций и выплата доходов ...
12 мая 2023 г., 08:29   прокомментировать

Арбитражный суд зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление с требованием признать банкротом ПАО «СПБ Биржа», следует из судебной картотеки. Представитель торговой площадки заявил «Ъ FM», что биржа никаких документов в суд не подавала. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет»,— сообщил «Ъ FM» представитель торговой площадки. Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление о банкротстве было зарегистрировано 24 ноября. ...
27 ноября 2023 г., 11:48   прокомментировать

Polymetal намерен произвести новый обмен "замороженных" в НРД акций

Polymetal намерен произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД), на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX). Акционеры компании обсудят предложение 8 декабря, говорится в сообщении Polymetal. "Polymetal International plc объявляет о намерении произвести новый обмен акций, отвечающих установленным критериям, на вновь выпущенные акции в соотношении одна к одной для акционеров, чьи права затронуты санкциями в отношении ...
23 ноября 2023 г., 09:29   прокомментировать

Строительство трассы в Татарстане профинансируют при помощи инфраструктурных облигаций

Первый проект с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ будет реализован в Республике Татарстан. Финансирование через механизм было одобрено для строительства трассы от А295 Йошкар-Ола до М7 «Волга», сообщает пресс-служба ДОМ.РФ. Магистральная дорога общегородского значения протяжённостью 6,65 км соединит Зеленодольск и Казань – два центра агломерации с общим населением около 1,7 млн человек. Трасса будет иметь четыре полосы для движения и тротуары шириной 1,5 – 3 м. Кроме того, предусмотрено ...
11 марта 2023 г., 13:45   прокомментировать

Совет директоров ТМК одобрил выпуск замещающих евробондов

Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил размещение замещающих облигаций. Об этом компания сообщила на сайте центра раскрытия корпоративной информации. ТМК выпустит бонды объемом $500 млн с номинальной стоимостью одной бумаги $1000. Ставка купона составит 4,3% годовых. Погашение бумаг назначили на 12 февраля 2027 г. Акции предприятия на Мосбирже к 16:15 мск 1 ноября торговались по 221,44 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов 31 октября их ...
11 февраля 2023 г., 09:23   прокомментировать

ТМК и ЧТПЗ запросили у держателей евробондов согласие на альтернативные варианты платежей

Трубная металлургическая компания и входящий в нее Челябинский трубопрокатный завод предложили держателям своих долларовых евробондов с погашением соответственно в феврале 2027 и сентябре 2024 года согласовать альтернативные варианты платежей. Собрания держателей назначены на 14 ноября, сообщили эмитенты еврооблигаций - TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC. Принять участие в голосовании смогут инвесторы, владеющие евробондами по данным на 8 ноября, крайний срок подачи бюллетеней - 12 ноября. ...
23 октября 2023 г., 17:44   прокомментировать