Metal-Expo News 2015 №1

Им пытаются поставить в

вину относительно низкие

цены на природный газ и элек-

троэнергию для российской

промышленности. По мнению

американских и канадских

металлургов, подавших дан-

ный иск, это можно расцени-

вать как незаконную с точки

зрения стандартов ВТО госу-

дарственную поддержку. Если

решение вынесут не в нашу

пользу, будет создан неприят-

ный прецедент.

Безусловно, проблемой но-

мер один на мировом рынке

стали специалисты называют

избыток предложения китай-

ского проката. За первые де-

вять месяцев текущего года из

Китая на внешний рынок от-

правлено 83,1 млн т стали —

на 27% больше, чем в АППГ.

Но по итогам текущего года в

целом поставки могут достиг-

нуть 110—130 млн т!

Выплавка стали в Ки-

тае, правда, сокращается, но

медленнее, чем внутренний

спрос. Как правило, метал-

лургические компании стара-

ются сохранить максималь-

ную загрузку мощностей, что-

бы не допустить относитель-

ного увеличения постоянных

затрат. Да и правительства

обычно стараются помочь

производителям, чтобы не до-

пустить потери рабочих мест.

Спад на мировом рынке

стали обусловлен прежде все-

го замедлением мировой эко-

номики. После 2011 г. пере-

стали расти западные потре-

бительские рынки, с прошло-

го года стагнирует китайский

товарный экспорт, из-за из-

бытка предложения мине-

ральных ресурсов упали цены

на все основные сырьевые то-

вары. Если не найти новый

источник роста (а пока тако-

вых не видно), мировой ры-

нок стали обречен на длитель-

ный период депрессии.

Внутренние

ресурсы

Таким образом, внутренний

рынок остается приоритетным

для российских металлургиче-

ских компаний, тем более что,

по словам И. Гущина, он обла-

дает громадным потенциалом

роста. По сравнению с запад-

ными странами Россия имеет

относительно низкую обеспе-

ченность жильем, офисными и

торговыми площадями.

О. Калинский напомнил о на-

личии огромного фронта работ

по модернизации коммуналь-

ных трубопроводных сетей. В

машиностроении постепенно

развиваются процессы импор-

тозамещения и локализации.

Как отметил И. Чигирь,

Минпромторг России видит

необходимость стимулировать

внутренний платежеспособ-

ный спрос. На сегодняшний

день разработано 18 отрасле-

вых программ импортозаме-

щения. Планируется заклю-

чать с отечественными компа-

ниями специальные инвести-

ционные контракты, в рамках

которых инвестор принимает

на себя обязательство освоить

производство определенных

видов продукции и при этом

получает ряд льгот, в том чис-

ле по налогам и тарифам.

Ведущие российские ком-

пании реализуют антикризис-

ные стратегии. В частности,

они могут быть направлены на

расширение выпуска продук-

ции с более высокой добавлен-

ной стоимостью. Так, Магни-

тогорский металлургический

комбинат увеличивает произ-

водство холоднокатаного листа

для автомобилестроения. При-

чем там продолжается процесс

акцептации данной продукции

для зарубежных автопроизво-

дителей. Трубная Металлурги-

ческая Компания, как расска-

зал заместитель директора ди-

рекции маркетинга Р. Грох, на-

ращивает производство высо-

кокачественных труб с преми-

альными соединениями.

Некоторые компании, не-

смотря на спад, вводят в строй

новые мощности. С.Н. Фро-

лов, генеральный директор

Изоляционного Трубного за-

вода, представил на конфе-

ренции нового производите-

ля труб большого диаметра в

России — Загорский Трубный

Завод. УК «Промышленно-ме-

таллургический холдинг», по

словам вице-президента по

стратегии и коммуникаци-

ям С.В. Фролова, в IV квартале

2016 г. введет в строй новый

завод — Тулачермет-Сталь.

Наконец, рыночный спад

стимулирует повышение вну-

тренней эффективности. По

словам И. Гущина, на НЛМК в

настоящее время реализуется

более 1,6 тыс. подобных про-

ектов. Благодаря этому ком-

пания рассчитывает упрочить

свое положение как одного из

наиболее рентабельных и низ-

козатратных производителей

проката в мире.

Виктор Тарнавский

Игорь Валерьевич, како-

вы, на ваш взгляд, сегодняш-

ние условия экономики, в ко-

торых приходится работать

вашей компании (динамика

потребления проката в 2015 г.,

усиление или ослабление кон-

куренции, условия работы с

банками и т.п.)?

2015 г. стал одним из са-

мых сложных как для произ-

водителей, так и для продав-

цов металлопроката. Напри-

мер, потребление арматурно-

го проката по итогам девяти

месяцев снизилось на 15% по

сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года.

Несмотря на сокращение

спроса, на внутреннем рынке

появляются новые производ-

ственные мощности. В 2013 г.

введены в эксплуатацию

НЛМК-Калуга, УГМК-Тюмень, в

2014 г. —Северсталь —Сорто-

вой завод Балаково, в следую-

щем году возможен запуск за-

вода Тулачермет-Сталь, Южно-

го стана ЕВРАЗа, производства

в Набережных Челнах (Кам-

ский металлургический комби-

нат), увеличение производства

Абинского металлургическо-

го завода.

В 2014 г. мощности произ-

водителей арматурного про-

ката были загружены поряд-

ка на 87% в сезон (в целом по

всем производителям России,

включая новые мощности) и

примерно на 74% — в «не се-

зон». В текущем году загруз-

ка снизилась до 74 и 72% со-

ответственно, и это несмотря

на рост экспорта. В 2016 г., по

прогнозам, мощности будут

загружены на 65 и 57% (с уче-

том открывающихся новых

мощностей) при сохранении

текущих объемов экспорта.

И здесь встает вопрос —

как металлурги будут исполь-

зовать эти «лишние» мощности

при снижении внутреннего по-

требления? За каждым процен-

том загрузки предприятия сто-

ит производственная себестои-

мость: чем ниже загрузка пред-

приятия, тем хуже финансо-

вый результат. Конечно, на со-

ртовых станах производители

могут попробовать выпускать

больше фасонного проката или

увеличить экспорт заготовки,

но, учитывая отрицательную

динамику потребления фасона

в России и серьезнейшую кон-

куренцию на рынках полуфа-

брикатов со стороны турецких

производителей, отметим, что

такие решения не повлияют

существенным образом на за-

грузку мощностей.

С другой стороны, на вто-

ричном рынке усиливает-

ся конкуренция, а при от-

сутствии платежеспособно-

го спроса любая заявка стано-

вится предметом долгих тор-

гов, и нередко металлоторгов-

цы идут навстречу клиенту.

Ситуация сложная. Без ро-

ста внутреннего потребле-

ния 2016 г. будет очень непро-

стым. Максимальные произ-

водственные мощности рос-

сийских производителей арма-

турного проката — 1,3 млн т

в месяц, при этом внутреннее

потребление составляет поряд-

ка 850 тыс. т, экспортируется

около 100 тыс. т. И это не счи-

тая импорта. Несмотря на то

что он значительно снизился

в 2015 г., его давление на ры-

нок осталось. Анализ цифр по-

зволяет предположить, что не-

которые производители в бли-

жайшие год-полтора покинут

рынок или существенно снизят

объемы производства и скор-

ректируют планы развития.

Что касается макроэконо-

мической среды, в которой

функционирует металлотор-

говый бизнес, нельзя не от-

метить усложнения доступа к

банковским кредитам, а так-

же существенного удорожания

кредитных денег. В такой ситу-

ации нашей компании прихо-

дится во избежание рисков не-

платежей сокращать объемы

отгрузок с отсрочкой платежа.

Предвидя такое развитие

ситуации, мы уже с 2013 г.

подготовились к ужесточению

конкуренции и разукрупняем

клиентскую базу, максималь-

но облегчаем бизнес-процес-

сы, ускоряем оборачиваемость

складских остатков, изыски-

ваем возможности снижения

затрат. Мы также разрабаты-

ваем программы лояльности

для наших потребителей, ра-

ботаем над ключевыми пока-

зателями, увеличиваем ско-

рость погрузки, максимизиру-

ем комплектацию и загрузку

транспорта, убыстряем доку-

ментооборот.

Могли бы вы подвести

предварительные итоги дея-

тельности компании Мечел-

Сервис в 2015 г.?

В этом году нам удалось

увеличить долю на российском

рынке балки. В общем объеме

профилей, которые произво-

дит Челябинский металлурги-

ческий комбинат (ЧМК), наша

доля значительна. На данный

момент мы выполнили пла-

ны по реализации, на которые

ориентировались. Несмотря на

снижение потребления листо-

вого и фасонного проката в

I полугодии, мы увеличили до-

лю на рынке этих продуктов —

и хотя пока они не так велики,

как хотелось бы, Мечел-Сер-

вис стремится стать здесь весо-

мым игроком.

Продажи арматурного

проката снизились относи-

тельно прошлого года значи-

тельно меньше, чем потребле-

ние. Таким образом, в целом

наша доля сохранилась, а в не-

которых регионах и выросла.

Компания продолжает рабо-

тать над уменьшением товар-

ного остатка при сохранении

отгрузок. Наша оборачивае-

мость улучшается год от года.

Ваша компания большое

внимание уделяет развитию

и повышению эффективности

складской металлоторговли.

Что было сделано в этом на-

правлении в 2015 г.?

В 2015 г. с помощью тех-

нологии штрихкодирования

и терминалов сбора данных

мы смогли в среднем за два

дня провести годовую инвен-

таризацию всего металлопро-

ката, находящегося на скла-

дах компании. Благодаря вне-

дрению штрихкодирования и

электронной очереди на 25%

сократилось среднее время об-

служивания покупателей. Кро-

ме того, штрихкодирование

позволило оптимизировать

количество складских работ-

ников и сократить до миниму-

ма число ошибок при приемке

и отгрузке металлопроката.

Что планируется осуще-

ствить в 2016 г.?

На 2016 г. мы ставим себе

амбициозные цели — сохра-

нить, а в ряде случаев и нарас-

тить доли на рынках металло-

проката строительного назна-

чения (в том числе в плоском

и трубном прокате) через про-

граммы партнерства с други-

ми производителями или дис-

трибьюторами. Мы также на-

мерены увеличивать количе-

ство предлагаемых рынку про-

филей балки.

Что ваша компания пред-

ставляет на «Металл-Экс-

по»? Чего ждете от выставки

в этом году?

Предприятия ГруппыМе-

чел представят образцы своих

ключевых продуктов. ЧМК по-

кажет рельсы, профили, шахт-

ные стойки, произведенные на

универсальном рельсобалочном

стане, Уральская кузница—

подошву трака гусеницы, эле-

мент крыла самолета, колен-

чатый вал дизельного двигате-

ля, элементы запорной армату-

ры, образцы сплавов, Ижсталь

продемонстрирует пакеты прут-

ков, фасонный профиль, Бело-

рецкий металлургический ком-

бинат—стальные пряди, ка-

наты и проволоку, Выксунский

металлургический завод — ме-

тизную продукцию. От каждо-

го предприятия на стенде бу-

дут работать несколько пред-

ставителей — руководители

сбытовых и производственных

подразделений.

От компании Мечел-Сер-

вис посетителей будут встре-

чать на стенде четверо наших

менеджеров, курирующих

различные направления ме-

таллоторговли.

Ждем вас на стенде Мече-

ла №1C06 для обсуждения во-

просов взаимовыгодного со-

трудничества.

Интервью провела

Татьяна Игнатенко

Metal

Expo

news

2015

Официальное издание

Международной промышленной выставки «Металл-Экспо»

Интервью участников

Проблемы отрасли

№1

10 ноября 2015 года

На чем Северсталь делает

акцент при участии в выстав-

ке «Металл-Экспо» в этом

году? На что компания хочет

обратить внимание специа-

листов и потребителей, каки-

ми достижениями гордится,

что планирует?

Северсталь является посто-

янным участником выставки

«Металл-Экспо». Традиционно

это мероприятие мы рассма-

триваем как удобную площад-

ку для общения с существую-

щими и потенциальными по-

требителями, для проведения

переговоров, распростране-

ния рекламной продукции.

Особенное значение име-

ет то, что наши специали-

сты могут оперативно отве-

тить на все вопросы, связан-

ные с сортаментом произво-

димой продукции, техниче-

скими возможностями ком-

пании, планами на будущее,

привлечь тем самым к потен-

циальному сотрудничеству

всех, кто может быть в этом

заинтересован.

В 2015 г. Северсталь пре-

зентует стенд с концепцией

«Рядом с тобой. Чаще, чем ты

замечаешь» («Steel: supporting

your world»). На стенде у спе-

циалистов компании можно

получить детальную информа-

цию о продукции для всех от-

раслей российской промыш-

ленности: автомобилестрое-

ния, топливно-энергетическо-

го комплекса и машинострое-

ния (включая высокопрочные

марки стали, броню и судоста-

ли). Также на стенде представ-

лен широкий сортамент про-

дукции компании для строи-

тельной отрасли, в том чис-

ле наши бренды— «АрмаНор-

ма», «Стальной шелк», «Сталь-

ной бархат» и «Стальной каше-

мир». Клиенты смогут позна-

комиться и с сервисными воз-

можностями компании, в том

числе электронными.

Приглашаем всех на объе-

диненный стенд компании Се-

версталь, в павильон №75, зал

1(а), №1С15.

Год назад представите-

ли Северстали говорили о

том, что приоритетными для

компании являются поставки

продукции с высокой добав-

ленной стоимостью на вну-

тренний рынок. Верно ли это

утверждение сегодня? Оправ-

дывает ли себя данная стра-

тегия? Собирается ли Север-

сталь увеличивать долю ли-

стового проката с покрытия-

ми, труб, другой продукции

с высокой добавленной стои-

мостью в продажах?

Увеличение поставок про-

дукции с высокой добавлен-

ной стоимостью на внутрен-

ний рынок остается приори-

тетным направлением в сбы-

товой деятельности компа-

нии. Доля таких продуктов со-

ставляет в портфеле компа-

нии порядка 47%.

На реализацию данной

стратегии направлен новый

инвестиционный проект —

строительство третьего ком-

плекса покрытий металла. Он

будет включать в себя агрегат

непрерывного горячего цин-

кования производительно-

стью 400 тыс. т в год и агре-

гат полимерных покрытий ме-

талла производительностью

200 тыс. т в год. С пуском но-

вого комплекса в 2017 г. Се-

версталь сможет значительно

увеличить свою долю на рос-

сийском строительном рынке

проката с покрытием и увели-

чить производство продуктов

с высокой добавленной стои-

мостью.

Также на череповецкой

площадке компании в данный

момент идет техническое пе-

ревооружение четырехкле-

тьевого стана холодной про-

катки. Стоимость проекта —

более 2,5 млрд руб. Основны-

ми потребителями продукции

агрегата будут автопроизво-

дители и производители бы-

товой техники. Реализация

этого проекта позволит уве-

личить выпуск холодноката-

ного листа на 200 тыс. т в год,

существенно повысить каче-

ство продукции.

Насколько важным был

на российском рынке про-

ката в последний год фак-

тор импортозамещения? Уда-

лось ли Северстали потеснить

зарубежных поставщиков?

В каких сегментах? Благода-

ря чему?

Несмотря на то что строи-

тельная отрасль, основной по-

требитель импортного мате-

риала, переживает сильный

спад, Северсталь увеличила

долю поставок в ее адрес, что

говорит в целом об успешном

импортозамещении. Это ста-

ло возможным благодаря на-

шей гибкой сбытовой полити-

ке, а также эффективному вза-

имодействию с клиентами на

внутреннем рынке. Однако в

последние кварталы мы ви-

дим резкий рост дешевого им-

порта как сталей с покрыти-

ем, так и сортового проката —

ключевых строительных про-

дуктов, выпускаемых нашей

компанией. Нас насторажи-

вает эта ситуация, мы ведем

ее мониторинг и не исключа-

ем антидемпинговых рассле-

дований.

Строительство третье-

го комплекса покрытий ме-

талла позволит увеличить

производство инновацион-

ных брендовых продуктов —

«Стального шелка», «Сталь-

ного бархата» и «Стально-

го кашемира». Это высокока-

чественные продукты с уни-

кальными свойствами для

кровли. Увеличение выпуска

проката с покрытиями бу-

дет способствовать решению

задач импортозамещения в

строительстве.

При запуске ЦПМ-3 мы ос-

воим новый для себя рынок

подката толщиной до 3 мм.

Это оцинкованный горяче-

катаный прокат, который ис-

пользуется для изготовления

строительных несущих ме-

таллоконструкций при произ-

водстве каркаса быстровозво-

димых зданий и сооружений.

Новый агрегат даст нам воз-

можность выпускать продукт,

предназначенный для произ-

водства бытовых приборов (в

частности, «белой техники»),

а также позволит не только

наносить лакокрасочные ма-

териалы, но и применять в

производстве горячее и холод-

ное ламинирование, исполь-

зовать декоративные пленки

по желанию клиентов.

Можно ли сказать, что Се-

версталь активно создает и

продвигает новые бренды

премиальной стальной про-

дукции? Насколько успешной

была эта деятельность в про-

шлом году? Какие планы на

будущее?

Северсталь представила в

этом году российским строите-

лям еще один бренд —

«Стальной кашемир». Это

оцинкованный металлопро-

кат с полимерным полиуре-

тановым покрытием. Мы ре-

комендуем использовать его

при повышенных требовани-

ях к прочности и эластичности

покрытия, а именно для про-

изводства металлочерепицы,

профнастила, фальцевой кров-

ли, стеновых и кровельных

сэндвич-панелей, сайдинга,

фасадных кассет, жалюзи, кор-

пусов электроприборов и пр.

Новый бренд «Стальной

кашемир — GR» (glide rain —

скользящий дождь) с поли-

уретановым покрытием по

40 мкм с каждой стороны и

гарантированной толщиной

металла 0,55 мм специально

разработан для изготовления

водосточных систем.

Линейка брендов компа-

нии Северсталь для строи-

тельной отрасли включает

также «АрмаНорму» — арма-

туру класса А600С и оцинко-

ванный металлопрокат с по-

лимерным покрытием, спе-

циально разработанный для

изготовления металлочере-

пицы, — «Стальной шелк» и

«Стальной бархат».

Расширяя продуктовую

линейку, мы всегда опираем-

ся на мнение клиентов, ко-

торые направляют наш век-

тор развития. Развивая брен-

ды, мы гарантируем качество

продукции, которое не усту-

пает качеству импортных ана-

логов.

На какие новые рынки

смогла выйти Северсталь за

последний год? Где рассчи-

тывает усилить свое присут-

ствие в будущем году?

Традиционно более высо-

кий приоритет продаж для нас

имеет внутренний рынок.

В 2015 г. мы серьезно нарас-

тили долю внутреннего рын-

ка в сортовом прокате за счет

выхода на рынки Поволжья и

Юга России с продукцией Се-

версталь — Сортовой завод

Балаково, а также благодаря

развитию продаж мелющих

шаров.

В то же время предприя-

тия дивизиона «Северсталь

Российская Cталь» более бла-

гоприятно расположены от-

носительно крупных экспорт-

ных рынков по сравнению с

основными конкурентами.

Это позволяет нам значитель-

но экономить на логистике,

а в периоды снижения цен на

внутреннем рынке иметь бо-

лее привлекательную альтер-

нативу в виде экспортных по-

ставок. В период нестабиль-

ной экономики наша основ-

ная задача — повышение эф-

фективности экспортных

продаж.

Одно из направлений —

увеличение поставок в тра-

диционно более маржиналь-

ные отраслевые сегменты. Мы

понимаем, что с учетом про-

текционистских мер не име-

ем возможности поставлять

большой объем дешевого ме-

таллопроката на экспорт-

ные рынки, поэтому уходим

в те ниши, где Северсталь бо-

лее конкурентоспособна, чем

другие компании в мире, и

где клиенты ценят нас за ка-

чество, сервис. При этом та-

кие нишевые поставки не мо-

гут дестабилизировать ситуа-

цию на соответствующих ре-

гиональных рынках.

Однако на наши возмож-

ности экспортных поставок

прямое влияние оказывают

торговые ограничения. В по-

следнее время было иниции-

ровано несколько расследо-

ваний в отношении экспор-

та продукции. Мы всегда осу-

ществляли и осуществляем

поставки в полном соответ-

ствии с правилами междуна-

родной торговли, по рыноч-

ным ценам, без каких-либо

специфических субсидий от

российского правительства.

Мы рассчитываем, что в

рамках расследований нам

удастся отстоять свои интере-

сы и продолжить работу с кли-

ентами, заинтересованными в

продукции Северстали.

Интервью провел

Виктор Тарнавский

За первые три квартала 2015 г. Северсталь смогла не только увеличить объем поставок стальной продукции на российский рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но и укрепить свое влияние

в ряде важных рыночных ниш. На 21-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо» компании есть что показать и есть что поведать о своих достижениях. О том, как Северсталь смогла добиться успе-

хов в непростое время и на чем собирается основывать стратегию развития в 2016 г., рассказывает директор по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская Сталь»

Д. Горошков

Приоритеты Северстали

Мечел-Сервис: «Мы подготовились

к ужесточению конкуренции»

В преддверии выставки «Металл-Экспо» коммерческий директор компании Мечел-Сервис

И. Дорожкин

поделился с газетой Metal

Expo News оценками прошедшего года и прогнозами на год грядущий.

За черной полосой

обязательно придет белая

Продолжение.

Начало на стр. 1