ThyssenKrupp может провести допэмиссию и выпустить бонды

Крупнейшая немецкая металлургическая компания ThyssenKrupp просит банки подготовиться к участию в увеличении уставного фонда концерна на 10% или на около 800 млн. евро по текущим ценам, чтобы ускорить формирование книги заявок, сообщает информированный источник.

По его словам, провести допэмиссию без права подписки на акции можно за две-три недели, тогда как увеличение уставного фонда на свыше 10% потребует два или три месяца из-за формирования предварительной книги заявок, а также одобрения в различных органах власти.

Однако, увеличение УФ на 800 млн. евро будет недостаточным для компании (ранее планировалось привлечь 1 млрд. евро), особенно без продажи убыточных американских активов.

Новости по теме

11:10, 02 мая 2024 г. Германская Thyssenkrupp продает 20% акций металлургического подразделения

По информации немецкой газеты Handelsblatt, в связи с этим ThyssenKrupp планирует выпустить гибридные облигации – бумаги, объединяющие права на долговые обязательства и акции концерна – стоимостью 1 млрд. евро. Это будет дополнением к увеличению уставного фонда ThyssenKrupp. При этом доходность гибридных бондов будет на уровне 8%, дабы оправдать риск инвесторов.

Отметим, что ThyssenKrupp пытается до 30 сентября решить проблему нарушения ковенант по кредитам. На конец июня соотношение собственных и заемных средств компании выросло до 185,7% с 148,2% в конце марта. Если этот показатель останется выше 150% до конца финансового года (30 сентября), банки могут прекратить выдачу траншей в рамках кредитной линии на 2,5 млрд. евро ($3,3 млрд.) из-за нарушения ковенант.