Metal-Expo News 2014 №1

Тем не менее большинство

участников конференции по-

лагают, что даже при усло-

вии стабилизации валютного

курса существенного роста на

российском рынке в 2015 г. не

произойдет. Можно сказать,

консенсус-прогноз заключа-

ется в том, что объем продаж

по тоннажу в следующем году

практически не изменится

либо незначительно сократит-

ся. Рост на 3—4,5% ожидается

в основном на рынке нефтега-

зовых труб. Поэтому на пер-

вый план в российской метал-

лургической отрасли выходит

не столько количественный,

сколько качественный рост.

Несмотря на общую стаг-

нацию, в России увеличивает-

ся потребление стальной про-

дукции с более высокой до-

бавленной стоимостью, пре-

жде всего оцинкованной ста-

ли, плоского проката с поли-

мерными покрытиями, нефте-

газовых труб для использова-

ния в сложных климатических

условиях и на труднодоступ-

ных месторождениях. В связи

с этим инвестиционным прио-

ритетом для большинства ве-

дущих российских металлур-

гических и трубных компаний

становится именно расшире-

ние выпуска такой продукции

с ориентацией на внутренний

рынок, тем более что спрос и

цены на нее более устойчи-

вые, чем на коммерческий

прокат, значительная часть

которого поставляется на экс-

порт. Ранее высококачествен-

ная стальная продукция по

большей части импортирова-

лась в Россию. Поэтому одним

из ключевых слов 17-й Между-

народной конференции «Рос-

сийский рынок металлов» ста-

ло «импортозамещение». Мно-

гие докладчики, представляю-

щие ведущие российские ме-

таллургические компании, за-

являли, что ввод в строй новых

мощностей позволит повысить

долю российской продукции на

отечественном рынке и соот-

ветственно сократить долю им-

порта. Довольно много внима-

ния, впрочем, было уделено и

проблеме защиты российского

рынка от дешевой, преимуще-

ственно китайской, продукции,

например, от труб или плоско-

го проката с покрытиями.

Однако государство может

оказать поддержку металлур-

гам не только инициацией но-

вых антидемпинговых рассле-

дований. Как заявила замести-

тель директора департамен-

та металлургии, станкострое-

ния и тяжелого машиностро-

ения Минпромторга России

С. Гурова, в правительстве го-

товят проект федерального за-

кона о промышленной поли-

тике. Этот нормативный акт

предусматривает, в частности,

предоставление налоговых,

таможенных, тарифных льгот

в рамках специализированных

инвестиционных контрактов

на создание импортозамеща-

ющего производства.

Конечно, от заявлений до

конкретной реализации ча-

сто пролегает немалая дис-

танция, особенно если учесть,

что нынешнее российское за-

конодательство, как отметил

генеральный директор Ассо-

циации Промметиз Б. Яран-

цев, отнюдь не способству-

ет развитию машинострое-

ния и других высокотехноло-

гических отраслей. Но все же

на конференции был отчетли-

во намечен новый курс раз-

вития российской металлур-

гии, однозначно движущейся

в сторону качества и эффек-

тивности.

Виктор Тарнавский

Илья Владимирович, рас-

скажите, с какой загрузкой

сейчас работает НЛМК? Ка-

кие отрасли потребления вы-

ступают локомотивами спроса

на металлопродукцию, а какие

стагнируют?

Загрузка сталеплавиль-

ных мощностей Группы НЛМК

остается близкой к макси-

мальным уровням. Соответ-

ствующий показатель группы

по итогам II квартала 2014 г.

составил 94%, в том числе на

основной производственной

площадке в Липецке — 98%,

на НЛМК США — 81%. Для

сравнения: среднемировое

значение загрузки — 78,3%.

В 2014 г. конъюнктура

рынка металлоторговли в це-

лом была положительной, тем

не менее рынок пережил три

значительных макроэкономи-

ческих шока: девальвацию ру-

бля в начале года, кризис лик-

видности, который последо-

вал за объявлением санкций

против России и, наконец, вто-

рую волну девальвации, ко-

торая происходит в эти дни.

Наиболее болезненным стал

кризис ликвидности. Он при-

вел к ограничению доступа и

резкому росту стоимости за-

емных средств для населения

и предприятий малого и сред-

него бизнеса, что, в свою оче-

редь, привело к стагнации

тех отраслей, которые рабо-

тают непосредственно с эти-

ми сегментами потребите-

лей. Потребление сокращает-

ся в автомобилестроении, про-

изводстве бытовой техники

и пр. В то же время стоит от-

метить, что значительное сни-

жение потребления в упомя-

нутых мной отраслях, а также

небольшое сокращение строи-

тельного рынка было компен-

сировано ростом потребле-

ния труб.

Как вы считаете, рынок в

2015 г. будет проседать по ем-

кости потребления или расти?

Строя прогнозы на буду-

щее, мы используем систем-

ный, консервативный, как

нам кажется, подход. Анали-

зируем, с одной стороны, ста-

тистику потребления в раз-

личных отраслях, с другой —

связь между потреблением

нашей продукции и движени-

ем макроэкономических по-

казателей. Например, потре-

бление проката с полимерны-

ми покрытиями коррелирует

с индексом располагаемых до-

ходов населения, горячеката-

ного проката — с объемом ин-

вестиций в основной капитал

и т.д. Однако такой подход не

позволяет дать ответ на глав-

ный вопрос: что же будет с ди-

намикой макроэкономиче-

ских показателей? Так, напри-

мер, если основывать прогноз

на показателях, опубликован-

ных Минэкономразвития РФ в

сентябре, то потребление ме-

талла в России в следующем

году вырастет приблизитель-

но на 1%. В то же время есть

целый ряд прогнозов, кото-

рые показывают отрицатель-

ную динамику потребления

металла.

При этом в России сохраня-

ется гигантский отложенный

спрос, который был накоплен

в 1990-х и в начале 2000-х

годов. Недоинвестирован-

ность инфраструктуры уже

стала притчей во языцех. Не-

обходимость обновлять ос-

новные фонды никуда не де-

лась, а новые экономические

условия только подчеркива-

ют ее. И даже если отложен-

ный спрос не будет реализо-

ван в ближайшей перспекти-

ве, в Россию импортируется

6-7 млн т проката в год, при-

чем в основном это прокат

глубокой переработки. Это

тот кусок рынка, на который

могут претендовать россий-

ские производители. Конкури-

ровать за него будет нелегко,

но мы хорошо подготовлены.

С 2000 г. Группа НЛМК вложи-

ла более 200 млрд руб. в мо-

дернизацию мощностей, что

позволило не только увели-

чить объемы производства, но

и повысить качество продук-

ции, освоить ее новые виды,

конкурировать с мировыми

металлургическими грандами

порой на их же рынках.

Как НЛМК выстраивает си-

стему сбыта своей продукции?

Изменилось ли что-то в подхо-

дах к сбыту в последнее время

и что может измениться в пер-

спективе?

Нашей основной целью в

ближайшее время будет улуч-

шение сервиса для покупате-

лей, обеспечение стабильно-

го качества продукции, по-

вышение удовлетворенности

клиентов. В непростой ситуа-

ции в экономике мы все долж-

ны работать на обеспечение

конкурентоспособности кли-

ентов. Например, планируем

в разы увеличить численность

сотрудников службы техниче-

ской поддержки и сократить

срок обработки претензий от

покупателей. Также вскоре

выйдем к нашим покупателям

с хорошей новостью о предо-

ставлении гарантий на прокат

с полимерными покрытиями.

Группа НЛМК — производи-

тель высококачественной про-

дукции, и мы осознанно ухо-

дим из сегмента эконом-клас-

са. Например, в мае отказа-

лись от производства проката

с полимерными покрытиями

с защитным цинковым слоем

толщиной менее 140 г/м

. Да,

металлопрокат премиально-

го качества дороже, но у него

более высокие эксплуатацион-

ные характеристики. В резуль-

тате такая продукция помога-

ет нашим покупателям улуч-

шать конкурентоспособность.

Какие новые виды метал-

лопродукции и марок стали

освоил НЛМК за последнее

время?

Я уже говорил о преми-

альном прокате с полимерны-

ми покрытиями. Кроме того,

в 2014 г. мы вышли на россий-

ский рынок с еще одним но-

вым видом премиальной про-

дукции — толстым листом из

низколегированной износо-

стойкой стали марки Quard

и конструкционной высоко-

прочной стали марки Quend,

который предназначен для

производства строительного

и горнодобывающего обору-

дования и машин. Эта продук-

ция позволяет машиностро-

ителям снизить вес комплек-

тующих без потери прочност-

ных характеристик и на рав-

ных конкурировать с лучши-

ми зарубежными аналогами.

Наконец, на заводе НЛМК-

Калуга заканчивается освое-

ние нового вида продукции —

стального уголка 25х4 мм.

Интервью провел

Дмитрий Ляховский

Metal

Expo

news

2014

Рашид Фасхиевич, как

складывался 2014 г. для ЧМК?

Каким был уровень загрузки

предприятия?

По итогам девяти месяцев

комбинат работал в пределах

плановых показателей. Про-

изводственная программа вы-

полняется по всему металлур-

гическому циклу: и по чугуну,

и по стали, и по прокату,

и по отгрузке товарной метал-

лопродукции. Для ЧМК 2014 г.

результативен в первую оче-

редь с точки зрения повыше-

ния экономической эффек-

тивности нашей деятельно-

сти — по операционной при-

были мы в этом году работаем

даже лучше, чем в предыду-

щие пять лет.

Пуск универсального рель-

собалочного стана ЧМК стал

заметным событием в россий-

ской металлургии. Новое про-

изводство функционирует уже

более года. Наверное, мож-

но подвести предварительные

итоги?

Результаты работы ста-

на подтверждают, что проект

был своевременным и нуж-

ным. Мы освоили производ-

ство 18 профилей фасонного

проката, в том числе двух ти-

пов рельсов — Р-50 и Р-65. По

некоторым видам балок мы

уже заняли в России ту нишу,

которую планировали занять.

От потребителей новой про-

дукции получены самые поло-

жительные оценки, они под-

тверждают ее высокое каче-

ство. Планируем увеличить

ассортимент металлопрока-

та до 50 профилеразмеров в

течение ближайших двух лет,

включая продукцию, произво-

димую в соответствии с евро-

нормами.

А если говорить о выпуска-

емых на ЧМК рельсах?

В настоящее время серти-

фикационная партия наших

рельсов уложена в кольцо на

полигоне Российских желез-

ных дорог, где проходят испы-

тания в реальных условиях.

Этому этапу предшествова-

ли лабораторные тесты, под-

твердившие не просто соот-

ветствие наших рельсов тре-

бованиям РЖД, но и то, что по

некоторым показателям они

превосходят лучшие мировые

образцы. Рельсы ЧМК сравни-

вали с рельсами, производи-

мыми различными предприя-

тиями — конкурентами ком-

бината, то есть с аналогичной

продукцией из России, Япо-

нии, Австрии и США. По ряду

свойств, а именно по прочно-

сти, трещиностойкости, пре-

делу выносливости, уров-

ню остаточных напряжений,

наши рельсы были призна-

ны лучшими, при этом они не

уступают ни по каким прочим

параметрам.

Не так давно была изме-

нена схема сбыта продукции

ЧМК. Каких результатов по-

зволила добиться новая си-

стема реализации продукции

комбината?

Изменения системы сбы-

та были ориентированы пре-

жде всего на нашего потреби-

теля. Сегодня металлопродук-

ция ЧМК отгружается как че-

рез сеть региональных скла-

дов Мечел-Сервиса, так и на-

прямую с комбината. Мы даем

нашим клиентам возмож-

ность выбрать именно ту схе-

му отгрузки, которая являет-

ся для них оптимальной с точ-

ки зрения как логистики, так

и сроков. Конечно, действую-

щая система позволила повы-

сить эффективность продаж

продукции предприятия.

Какие ценовые тенден-

ции царили на рынке нержа-

веющей стали в 2014 г. и ка-

кую конъюнктуру ожидаете в

2015 г.?

В 2014 г., как и прежде,

значительно влияли на цены

на нержавеющий сортамент

мировые цены на никель. Это

достаточно труднопрогнозиру-

емый фактор. Однако постоян-

ным потребителям продукции

ЧМК предоставляет скидки и

поощрения, которые позволя-

ют снизить нашу общую зави-

симость от этих колебаний.

Какой сектор российского

рынка демонстрирует наибо-

лее впечатляющий рост потре-

бления нержавеющего прока-

та? Какие отрасли можно на-

звать аутсайдерами?

Сегодня можно говорить

об ожидаемом росте потре-

бления нержавеющего про-

ката, связанном с действую-

щими санкциями и полити-

кой импортозамещения. До-

полнительную динамику ро-

сту потребления задает лока-

лизация производства в ав-

топроме. В последнее время

к нам все чаще обращаются

производители автомобилей

иностранных марок, выпуска-

емых на территории России,

с предложениями о сотруд-

ничестве. Все это дает пред-

посылки дальнейшего роста

потребления нержавеющего

проката российского произ-

водства.

Как вы считаете, рынок

нержавейки и спецсталей в

2015 г. будет проседать по ем-

кости потребления или расти?

Мы предполагаем, что

объемы сохранятся. Возможен

рост потребления на 5—7% с

учетом вышеназванных фак-

торов, таких как санкции, им-

портозамещение и локализа-

ция, которые ведут к росту по-

требления продукции россий-

ских производителей.

Интервью провел

Дмитрий Ляховский

Официальное издание

Международной промышленной выставки «Металл-Экспо»

Интервью участников / Проблемы отрасли

№1. 11 ноября 2014 года

Емкость рынка спецсталей вырастет

в 2015 г. на 5–7%

В этом году экспозиция Мечела на выставке «Металл-Экспо’2014» представлена шестью предприятиями компании. Газета Metal-Expo News

провела эксклюзивное интервью с

Р. Нугумановым

, управляющим директором ключевого стального актива Мечела – Челябинского метал-

лургического комбината (ЧМК).

В эксклюзивном интервью «Metal Expo News» вице-президент по продажам Группы НЛМК

И. Гущин

расска-

зал о точках роста индустрии, о конкуренции и об изменениях системы сбыта в компании.

В последний месяц на российский рынок

проката сильно влияло падение курса

рубля. С начала июля российская валю-

та подешевела примерно на 40% по от-

ношению к американской. Следует при-

знать, что возвращения к прежнему соот-

ношению в обозримом будущем не прои-

зойдет. Негативное воздействие на рубль

оказывают низкие мировые цены на

нефть, санкции, вызвавшие определен-

ный дефицит инвалюты на российском

рынке и не в последнюю очередь амери-

канская политика сильного доллара, ко-

торый значительно подорожал по отно-

шению к евро, иене и многим другим ва-

лютам. Таким образом, российским ме-

таллургам в ближайшие месяцы придет-

ся жить в условиях слабого рубля.

Валютные факторы оказали мощное

влияние на российский рынок стали, на

котором к началу IV квартала сложилась

неблагоприятная для производителей об-

становка. Национальная экономика во-

шла в состояние стагнации, и это, конеч-

но, затормозило рост внутреннего спро-

са на стальную продукцию. Как, в част-

ности, сообщил в конце октября замести-

тель министра экономического развития

А. Ведев, по итогам текущего года россий-

ский ВВП может прибавить всего 0,5%.

С августа—сентября в России просел

спрос на оборудование и потребитель-

ские товары и упало производство авто-

мобилей, бытовой техники, различной

промышленной продукции — от метизов

до железнодорожных вагонов. Одновре-

менно снизились обороты в строитель-

стве, за исключением (пока) жилищного.

Спрос на сталь пошел вниз еще до зим-

него сезонного спада, что должно было

привести к удешевлению широкого сор-

тамента проката.

Однако на самом деле в октябре за-

метно понизились рублевые цены только

на арматуру. Производители сократили

котировки в среднем на 4%, а на склад-

ском рынке спад с начала октября по ко-

нец первой недели ноября составил око-

ло 800 руб. за тонну (чуть больше чем на

3%). Но в других сегментах рынка метал-

лургам все-таки удалось добиться опре-

деленной прибавки. В ноябре на 3—5%

по сравнению с предыдущим месяцем

выросли рублевые цены на непокрытый

плоский прокат и на 2—3% — на фасон.

Сталь с покрытиями и стальные трубы,

несмотря на сужение спроса, сохранили

прежний уровень котировок либо незна-

чительно (на 1—1,5%) подешевели.

Конечно же, российским производи-

телям стали не удалось компенсировать

удешевление рубля. В долларовом экви-

валенте арматура подешевела в октябре

примерно на $60 за тонну, а в начале ноя-

бря ее стоимость упала ниже $460 за тон-

ну CPT Москва без НДС, то есть она ста-

ла дешевле, чем в феврале—марте теку-

щего года. Горячекатаные рулоны на вну-

треннем рынке в настоящее время не до-

тягивают даже до $450 за тонну без НДС,

тогда как в начале октября они поставля-

лись примерно по $490 за тонну. Если ле-

том металлургам было в целом выгоднее

продавать плоский прокат в России, чем

за рубежом, то сейчас — наоборот.

Но и на внешних рынках в октябре

произошло ухудшение конъюнктуры. Ки-

тайские компании начали активную экс-

пансию в Турцию, страны Ближнего Вос-

тока и Евросоюза, предлагая местным

покупателям горячекатаные рулоны и

длинномерный прокат по крайне низ-

ким ценам. Вследствие этого, чтобы за-

щитить свои позиции на ключевом ту-

рецком рынке, российским экспортерам

пришлось за месяц опустить котировки

на горячий прокат более чем на $20 за

тонну. В Европе рынок стальной продук-

ции стагнирует, но снижение курса евро

привело к уменьшению долларовых цен

на $20—25 за тонну.

И здесь слабый рубль помог отече-

ственным металлургам. Прежде всего,

он значительно понизил конкурентоспо-

собность импортного проката и соответ-

ственно создал российским производи-

телям возможности для расширения вну-

тренних поставок. Кроме того, к началу

ноября на рынке создались отчетливые

ожидания повышения рублевых цен, что

привело к мощному подъему спроса на

прокат сразу же после праздников. Нако-

нец, при экспорте российские компании

усилили свои позиции по отношению к

китайским конкурентам.

Впрочем, низкий курс рубля, особен-

но если удастся остановить падение и до-

биться стабилизации национальной ва-

люты, способен оказать российской ме-

таллургии лишь краткосрочную поддерж-

ку. В более отдаленной перспективе буду-

щее отрасли должно быть связано с ши-

рокомасштабным преобразованием оте-

чественной экономики, которой необхо-

димо снизить свою экспортную зависи-

мость и стимулировать рост за счет раз-

вития национальной промышленности

и заполнения потребительского рынка

товарами собственного производства.

В принципе государственная про-

грамма «Развитие промышленности и

повышение ее конкурентоспособности»

была утверждена еще в апреле, но толь-

ко сейчас, полгода спустя, она начинает

наполняться реальным содержанием. За

последние несколько недель обнародо-

ваны и утверждены ряд отраслевых про-

грамм импортозамещения в станкостро-

ении, производстве передового нефте-

газового оборудования, оборонной про-

мышленности.

Курс на новую индустриализацию,

безусловно, открывает новые возможно-

сти для российской металлургии, но

и ставит перед ней новые задачи. Как,

в частности, заявил в эксклюзивном ин-

тервью журналу «Металлоснабжение и

сбыт» президент НП «Русская Сталь», ге-

неральный директор ОАО «Северсталь»

А. Мордашов, сейчас необходимо пере-

ходить от инвестиций в новые мощности

по производству продуктов массового

спроса к точечным инвестициям в высо-

комаржинальные нишевые продукты.

Расширение выпуска высококаче-

ственной стальной продукции с высокой

добавленной стоимостью — вот тот от-

вет, который должна дать российская ме-

таллургия на вызовы со стороны нового

мирового кризиса.

Виктор Тарнавский

На российском рынке стали складывается непростая обстановка. Падение курса рубля, сужение внутреннего

спроса на прокат, неблагоприятные тенденции в российской и мировой экономике заставляют металлургов ис-

кать ответы на новые вызовы, но в то же время открывают для них новые возможности.

Испытание на прочность

для российского металла

Сложный рынок только подчеркивает

преимущества НЛМК

В 2014 г. конъюнктура рынка металлоторговли в целом

была положительной, тем не менее рынок пережил три

значительных макроэкономических шока: девальвацию

рубля в начале года, кризис ликвидности, который после-

довал за объявлением санкций против России и, наконец,

вторую волну девальвации, которая происходит в эти дни.

Временные трудности

Продолжение. Начало на стр. 1