Вот – новый поворот. Российский и мировой рынок сортового проката: 15-22 июня

Цены на арматуру на российском рынке развернулись вверх. Спрос существенно вырос за последние несколько недель, так что дистрибьюторы получили возможность для повышения котировок. И этот процесс будет продолжаться, поскольку июль обещает стать еще более благоприятным месяцем, а металлургические компании, очевидно, увеличат стоимость своей продукции в следующем месяце.

При этом нынешнее оживление, скорее всего, не приведет к резкому подъему цен. Покупательская активность все-таки отстает от прошлогоднего уровня, да и расширение объемов производства арматуры в июне позволяет избежать дефицита и ажиотажного спроса.

Кроме того, на российский рынок, безусловно, влияет отсутствие значительного повышения за рубежом. Китайские компании сократили закупки заготовки и тем самым стабилизировали цены на нее во всем дальневосточном регионе. Турецкая экономика, безусловно, восстанавливается после спада, но в других странах Ближнего Востока активность пока что имеет очаговый характер. Также негативное влияние на рынок оказывают экономический спад в западных странах и опасения по поводу возможной второй волны коронавируса.

Российский строительный сектор в целом вышел из кризиса, вызванного карантином. Конечно, в различных регионах ситуация складывается по-разному. Где-то она выглядит более благополучной, где-то – менее, но спрос, по крайней мере, подходит к сезонному пику. Это создает условия для долгожданного повышения спотовых котировок.

В начале второй половины июня практически все основные металлотрейдерские компании, действующие в Москве и Московской области, подняли цены на арматуру в прайс-листах. Средний уровень для продукции А500С размером 12 мм подошел к отметке 34 тыс. руб. за т с НДС, а при заключении реальных сделок стоимость данной продукции может достигать 33 тыс. руб. за т.

При этом можно сказать, что сезонное подорожание только началось. Металлургические компании котируют арматуру размером 12 мм, в среднем, на уровне 33 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС по июньским контрактам, а в июле, очевидно, постараются ее поднять, как минимум, до 34 тыс. руб. за т. И основания для этого у них, бесспорно, есть.

Поддержка строительной отрасли занимает важное место в антикризисном плане российского правительства, утверждения которого следует ожидать в начале июля. Его составной частью является весьма обширная «Программа действий по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования», состоящая из около 200 пунктов. В целом отрасль предполагается развивать за счет широкомасштабного использования льготной ипотеки, предоставления относительно дешевых денег застройщикам, упрощения регулирования, социального и инфраструктурного строительства и др.

За счет всех этих мер власти ожидают, что в 2020 г. ввод в строй жилья, включая индивидуальное домостроение, достигнет 82 млн. кв. м. Кроме того, пока не снимается и цель, указанная в Национальном проекте, - 120 кв. м к 2024 г. Правда, для ее достижения надо будет принимать весьма значительные усилия, выходящие за рамки привычной практики.

И хотя кризис, безусловно, нанес серьезный ущерб строительному сектору, меры господдержки, судя по всему, помогут компенсировать часть потерь во втором полугодии. В частности, некоторые отраслевые специалисты рассчитывают на расширение спроса на жилье за счет льготной ипотеки уже в июне-июле текущего года. Не исключено, что активность сохранится и осенью, если, конечно, в то время не произойдет нового обострения с коронавирусом.

Но пока что особого ажиотажа на рынке нет, что позволяет держать цены под контролем. Некоторый дефицит заметен только в сегменте арматуры малых размеров. Довольно вялым все еще выглядит фасонный прокат, стоимость которого на споте, по большому счету, так и не начала подниматься. К существенному подъему заводских котировок рынок категорически не готов.

Металлургические компании тем временем значительно нарастили объемы выпуска по сравнению с маем. В частности, увеличился объем предложения в Центральной России, где расширили производство «НЛМК-Калуга» и «Тула-Сталь». Однако существенного избытка предложения пока не наблюдается. С одной стороны, достижению равновесия помогает падение импорта, с другой – экспорт заготовки и сортового проката. Так, например, большие партии российской арматуры в последние недели отправлялись в Гонконг и Казахстан.

В то же время, обстановка в секторе заготовки в середине июня немного ухудшилась для отечественных экспортеров. Видимый спрос в странах Восточной Азии на эту продукцию заметно сократился. На китайский рынок негативно повлияли недавние сообщения о новой вспышке коронавируса в Пекине, а также ухудшение погодных условий на юге страны. Национальная металлургическая ассоциация CISA предупреждает о риске избытка предложения в связи с рекордными объемами производства стали в мае. Правда, ниже определенной планки китайский рынок, очевидно, не опустится. Несмотря на определенный сезонный спад спрос на прокат со стороны местной строительной отрасли остается достаточно высоким.

В странах Юго-Восточной Азии к середине июня практически сошел на нет эффект отложенного спроса, возникшего после открытия этого региона после карантина. Видимый спрос на заготовку сузился и теперь, очевидно, восстановится только осенью, ближе к завершению дождливого сезона в странах региона.

В результате, хотя продажи на дальневосточном направлении продолжаются, снижение покупательской активности и конкуренция между поставщиками из России, Индии, Ирана, Вьетнама, других стран положили конец подъему котировок. Заготовка в Азии стабилизировалась на уровне $400-405 за т CFR. Пока что опуститься ниже ей не дает дорогостоящий металлолом. Но если он подешевеет, пойдут вниз и цены на стальную продукцию.

В Турции на рынке металлолома также произошла стабилизация. Вследствие этого и там прекратился подъем котировок на сортовой прокат и полуфабрикаты. Экспортные котировки на арматуру в Турции, в частности, установились в интервале $425-430 за т FOB. Российские компании обеспечили себя экспортными заказами на заготовку на июль, но августовские продажи идут пока вяло. Видимый спрос в странах Ближнего Востока остается низким, а встречные предложения со стороны турецких и арабских прокатчиков, как правило, не превышают $350-360 за т FOB. В середине июня компаниям из СНГ удавалось осуществлять сделки с ближневосточными покупателями с августовской поставкой на уровне $365-370 за т FOB, но намеченного производителями подъема до $380 за т FOB и выше добиться не удалось.

Не наблюдается пока оживление и в Европе. На юге, в Италии и Испании, строительный сектор к середине июня несколько восстановился, но в Германии спрос на арматуру пока слабый. Вследствие этого цены на сортовой прокат в Евросоюзе продолжают медленно снижаться. В частности, на северо-западе региона они находятся практически на трехлетнем минимуме.

В связи с тем, что в мировой экономике идут процессы восстановления после карантина, потребление стальной продукции в ближайшие месяцы будет увеличиваться. Но этот рост весьма медленный, поэтому возвращение цен даже на уровень начала текущего года в ближайшем будущем маловероятно. Конечно, российские компании сохранят устойчивые позиции за рубежом, но основную динамику их бизнеса будет обеспечивать внутренний рынок.

Узнать текущие события и тенденции рынка, обменяться наблюдениями, впечатлениями и выводами, встретиться с коллегами и деловыми партнерами можно будет на конференциях «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» и «Нержавеющая сталь и российский рынок». Они должны состояться, соответственно, в Екатеринбурге 13-14 августа и в Челябинске 26-28 августа, а также в любом случае будут параллельно проходить в онлайновом режиме.

Просмотров: 103
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»