Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  more">

  В августе 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка сантехники в России.

  Рынок продолжает расти быстрыми темпами: 20 % в год. В первую очередь это обуславливается наращиванием объемов жилищного строительства практически во всех регионах России. Кроме жилищного строительства реализуется много проектов строительства гостиниц, офисных центров. Также росту рынка способствует повышение платежеспособного спроса.

  Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем российского рынка сантехники в 2005 г. в стоимостном выражении составил $2,8 млрд., в 2006г. – $3,36 млрд. В натуральном выражении эти показатели соответствуют 12,6 млн. и 13,9 млн. изделий.

  Что касается объема производства сантехнических изделий, то по нашим расчетам в 2005 г. он составил 7,74 млн шт., а в 2006 г. возрос до 8,94 млн шт.

  Объем импорта на российском рынке сантехники в последние годы составляет около 40%. Данные таможенной статисти¬ки показывают, что в основном керамическая сантехника по¬ставляется в Россию из Украи¬ны, Китая и Польши. Китайская продукция занимает около 20% российского рынка и, по всей видимости, эта доля будет увеличиваться.

  В 2004-2005 гг. темпы прироста импорта достигали 40%. В настоящее время импорт растет темпом 5% в год и составляет порядка 5,5 млн. изделий.

  Основными иностранными поставщиками сантехники в Россию выступают такие компании, как: Villeroy & Bosch, Ideal Standart (Германия), Roca (Испания); IDO, Oras (Финляндия), Jacob Delafon (Франция), Gustavsberg, Ifo (Швеция) и другие. Среди отечественных производителей можно выделить следующие крупные заводы: ОАО «Стройполимеркерамика», ЗАО «Кировский стройфарфор» (оба из Калужской области), ЗАО «Сантек» (Республика Чувашия), ООО «Самарский Стройфарфор» (Самарская область), ЗАО «Завод Стройфарфор» (С.-Петербург) и др.

  В настоящее время во всех ценовых сегментах усиливается конкуренция.

  Высокие темпы роста привлекают на рынок новых производителей. Например, в 2007 году Группа «СОК» наладила производство сантехники в Сызрани. В нижнем ценовом сегменте основную конкуренцию отечественным производителям составляют китайские компании. По словам участников рынка, качество китайских товаров улучшается, причем цена остается на низком уровне.

  Цель исследования

  Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка сантехники.

  Задачи исследования

  1.      Определить объем, динамику и темпы роста рынка сантехники в России.

  2.      Определить объем и темпы роста производства сантехники в России.

  3.      Описать товарную структуру рынка.

  4.      Выявить ключевые тенденции и перспективы развития рынка, определить факторы роста и торможения рынка в целом и отдельных его сегментов.

  5.      Определить объемы импорта и экспорта сантехники в России.

  6.      Охарактеризовать каналы сбыта продукции на рынке сантехники в России.

  7.      Описать предпочтения потребителей на рынке сантехники в России.

  8.      Охарактеризовать сегменты рынка сантехники по ключевым рыночным показателям:

  Сегмент ванн;
  Сегмент санфаянса;
  Сегмент смесителей;
  Сегмент душевых кабин;
  Сегмент мебели для ванной комнаты.
   

  9.      Описать деятельность основных участников рынка сантехники по ключевым показателям: динамика объемов производства, выручка, номенклатура товаров, рынки сбыта, конкурентные преимущества и недостатки, планы развития предприятий, программы модернизации и объем инвестиций.

  10.  Охарактеризовать региональные рынки сантехники в России на примере омской и иркутской областей.

  Объект исследования

  Российский рынок сантехники.

  Метод сбора данных

  Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

  Метод анализа данных

  Традиционный контент-анализ документов.

  Информационная база исследования

  Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
  Ресурсы сети Интернет.
  Материалы компаний.
  Аналитические обзорные статьи в прессе.
  Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  Экспертные оценки.
  Интервью с производителями и другими участниками рынка.
  Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  Базы данных Discovery Research Group.

   

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  more">

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      6

  РЕЗЮМЕ      8

  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования           10

  Цель исследования   10

  Задачи исследования           10

  Объект исследования          10

  Метод сбора данных            11

  Метод анализа данных        11

  Информационная база исследования        11

  ГЛАВА 2.  Основные показатели российского рынка санитарных керамических изделий и сантехники            12

  § 1. Объем, динамика и темпы роста рынка. Прогноз развития рынка до 2010 г.      12

  § 2. Объем и темпы роста производства, доли отечественной и зарубежной сантехники на российском рынке 15

  § 3. Товарная структура рынка сантехники          17

  § 4. Ключевые тенденции и перспективы развития, факторы роста и торможения рынка  20

  § 5. Объем экспорта и импорта сантехники         25

  § 6. Система сбыта продукции: каналы дистрибуции, принципы работы, стимулы роста продаж 30

  ГЛАВА 3. Сегменты рынка сантехники в России     32

  § 1. Ванны     32

  Объем продаж, динамика и темпы роста           32

  Товарная структура рынка ванн   33

  Тенденции и факторы развития- торможения рынка   37

  § 2. Санфаянс: раковины, унитазы, биде   38

  § 3. Смесители          42

  § 4. Душевые кабины           43

  § 5. Мебель для ванных комнат      44

  ГЛАВА 4. Производители санитарных керамических изделий и сантехники на рынке России        47

  § 1. Ключевые показатели работы предприятий и обобщенная характеристика их деятельности: динамика объемов производства, выручка, номенклатура товаров, рынки сбыта, конкурентные преимущества и недостатки, планы развития предприятий, программы модернизации и объем инвестиций   49

  Кировский стройфарфор    49

  Стройполимеркерамика      51

  Самарский стройфарфор   53

  СОК    54

  Стройфарфор (г. Санкт-Петербург)       55

  ГК Савва (Сантек, Русская керамика)      56

  Новосибирский завод керамических изделий        58

  Кератон        59

  Керамин (г. Минск, Республика Беларусь) 60

  Vitra    61

  Roca    62

  Sanitec            64

  Grohe  65

  Kohler 65

  ГЛАВА 5.  Потребительские предпочтения покупателей сантехники в России            67

  § 1. Обобщенная характеристика потребителей в России          67

  § 2. Потребительские предпочтения покупателей сантехники в Санкт–Петербурге  70

  ГЛАВА 6. Региональные рынки сантехники в России         73

  § 1. Основные характеристики омского рынка санитарных керамических изделий и сантехники  73

  § 2. Основные характеристики иркутского рынка санитарных керамических изделий и сантехники            74

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рынок санитарных керамических изделий и сантехники     77

   

• Перечень приложений

  more">

  Отчет содержит 31 диаграмму и 4 таблицы.

  Диаграммы:

  Диаграмма 1.1. Объем рынка сантехники в Москве и России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007-2010 гг., млн. изделий.

  Диаграмма 1.2. Объем рынка сантехники в Москве и России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007-2010 гг., $  млрд.

  Диаграмма 2. Объем производства санитарных керамических изделий отечественными производителями в 1994-2006 гг.,  млн шт.

  Диаграмма 3. Доля отечественного и импортного производства на российских рынках ванн, мебели для ванных комнат и сантехники в целом  в 2006 г., %

  Диаграмма 4. Товарная структура рынка сантехники в России: ванны, санфаянс, смесители, мебель и аксессуары для ванных комнат, душевые кабины в 2005 г., % от общего объема рынка в натуральном выражении.

  Диаграмма 5. Товарная структура рынка сантехники в России в 2005 г., % от общего объема рынка в натуральном выражении.

  Диаграмма 6. Объем потребления раковин и унитазов в регионах РФ в 2003 г., тыс. шт.

  Диаграмма 7. Доли отечественного и китайского производства на российском рынке сантехники в 2006г., %.

  Диаграмма 8.  Доля стран-импортеров в общем объеме импорта сантехники в Россию в стоимостном выражении, %.

  Диаграмма 9. Объем импорта сантехники в Россию в 2000-2006 гг., млн. шт.

  Диаграмма 10. Доля стран-экспортеров в общем объеме экспорта сантехники из России в 2005 г., %.

  Диаграмма 11. Динамика объем экспорта сантехники из России в 2000-2006 гг., млн. шт.

  Диаграмма 12. Структура сбыта сантехники в России, 2003 г.

  Диаграмма 13. Динамика объема продаж ванн в России в период 2001-2014* гг., тыс. шт.

  Диаграмма 14. Динамика объема производства ванн в России в период 2001- май 2006 гг.

  Диаграмма 15 .  Доля чугунных, акриловых и стальных ванн в общем объеме продаж ванн на российском рынке в 2005 г. в натуральном выражении, %.

  Диаграмма 16 .  Доля чугунных, акриловых и стальных ванн в общем объеме продаж ванн на российском рынке в 2003 г. в натуральном выражении, %.

  Диаграмма 17. Доли сегментов рынка ванн по цене, %.

  Диаграмма 18. Доли отечественного и китайского производства на российском рынке санфаянса в 2006г., %.

  Диаграмма 19 .  Доля компактов, раковин, биде и писсуаров в общем объеме продаж санфаянсовых изделий на российском рынке в 2005 г. в натуральном выражении, %.

  Диаграмма 20 .  Доли стран производителей мебели для ванных комнат   (в % от домохозяйств, владеющих мебелью для ванных комнат), 2005 г., в целом по России.

  Диаграмма 21. Динамика объема производства продукции ЗАО «Кировский стройфарфор» в 2000-2006гг. и планируемый объем производства на 2007 год,  млн шт.

  Диаграмма 22. Динамика объемов производства умывальников, унитазов и прочих санстройизделий на заводе «Кировский стройфарфор» в 1999-2004 гг.,  млн  шт.

  Диаграмма 23. Динамика объема производства продукции ОАО «Стройполимеркерамика»  в 2000-2005 гг. и планируемый объем производства на 2007 год,  млн. шт.

  Диаграмма 24. Динамика объема производства продукции ООО «Самарский Стройфарфор»  в 2001-2006 гг.  и планируемый объем производства на 2007 год,  млн. шт.

  Диаграмма 25. Динамика объема производства продукции АОЗТ «Стройфарфор» (С.-Петербург)  в 2000-2003 гг., млн шт.

  Диаграмма 26. Динамика объема производства продукции ЗАО «Сантек»  в 2001-2006 гг. и планируемый объем производства на 2007 год (в 2006-2007 гг. – совместно с ООО «Русская керамика»),  млн. шт.

  Диаграмма 27. Популярность российских и зарубежных марок производителей сантехники среди московских строителей, % от числа ответивших.

  Диаграмма 28. Доли покупок сантехники по видам в 2003 г., % всех семей С.- Петербурга.

  Диаграмма 29. Доля китайских и европейских производителей на омском рынке сантехники, %.

  Диаграмма 30. Доля основных видов сантехники (унитазы и раковины, ванны, душевые кабины, смесители и краны, гидромассажные комплексы и мебель для ванных комнат) в общем объеме продаж на иркутском рынке, %.

  Таблицы:

  Таблица 1. Объем российского рынка сантехники в 2000-2006 гг.,  млн. шт.

  Таблица 2. Характеристики, оказывающие наиболее существенное влияние на выбор сантехники среди покупателей, % от числа ответивших.     

  Таблица 3. Доли различных видов сантехники, используемых московскими строителями, % от числа ответивших.

  Таблица 4. Характеристики, оказывающие наиболее существенное влияние на выбор сантехники среди покупателей на иркутском рынке, % от числа ответивших.
   
  Приложение 1. Рынок санитарных керамических изделий и сантехники

  Таблица 1. Динамика объемов производства изделий санитарных керамических, в том числе ванн, раковин и моек, кранов-смесителей, 1993-2000 гг.  

  Таблица 2. Динамика объемов производства изделий санитарных керамических за 1 полугодие 2006 г. по месяцам (тыс. шт.)

  Таблица 3. Объемы производства ведущих отечественных производителей санитарных керамических изделий и сантехники в 1998-2003 гг. (тыс. шт.)

  Диаграмма 1. Динамика объемов производства керамических раковин ведущими отечественными производителями в 2001-2003 гг. (тыс. шт.)

  Диаграмма 2. Динамика объемов производства унитазов ведущими отечественными производителями в 2001-2003 гг. (тыс. шт.)

   

• Анализ рынка бытовых водонагревателей в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг
  Аннотация По оценкам BusinesStat, общая численность бытовых водонагревателей в домохозяйствах России в 2005-2009 гг выросла с 21,69 млн до 23,71 млн штук. К 2014 г общая численность бытовых водонагревателей в домохозяйствах России достигнет 25,29 млн штук. Предложение бытовых водонагревателей в 2005-2009 гг на российском рынке формировалось преимущественно за счет импорта. В 2010-2012 гг, по прогнозам BusinesStat, предложение бытовых водонагревателей в России будет падать и к 2012 г составит 4,32 млн шт. Предстоящий спад связан со снижением импорта товаров вследствие необходимости реализации скопившихся в 2008-2009 гг складских запасов. В 2013-2014 гг предложение вновь начнет расти и к 2014 г будет составлять 4,63 млн шт. Объем спроса на бытовые водонагреватели с 2005 по 2009 гг в стране вырос на 23,3%. В 2010-2014 гг спрос на бытовые водонагреватели будет расти и к 2014 г достигнет 3,81 млн шт. Отчет «Анализ рынка бытовых водонагревателей в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011- 2014 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: Общая оценка текущей экономической ситуации в России Объем и емкость рынка, баланс спроса и предложения бытовых водонагревателей Объем покупок, число покупателей и пользователей быт…
• Российский рынок обогревателей центрального отопления
  РЕЗЮМЕ В ноябре 2011 года компания DISCOVERY Research Group завершила исследование российского рынка обогревателей центрального отопления. В исследовании рассматриваются конвекторные и панельные обогреватели, а также различные виды радиаторов центрального отопления. По расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФТС, объем импорта обогревателей центрального отопления в 2010 г. составил 8,4 млн.шт., что на 61% превышает показатели предыдущего года. За 7 мес. 2011 г. объем импорта составил – 4,7 млн.шт. По прогнозу DISCOVERY Research Group, в 2011 г. импорт составит приблизительно 8,1 млн.шт. В стоимостном выражении объем импорта обогревателей в 2010 г. составил 389,0 $ млн., что на 49% превышает показатели по 2009 г. По итогам 7 мес. 2011 г., объем импорта составил 232,5 3 $ млн. По прогнозу DISCOVERY Research Group, в 2011 г. импорт составит приблизительно 398,5 $ млн. Российский экспорт обогревателей центрального отопления в 2009 г. составил 162,0 тыс.шт., что на 56% превышает показатели 2010 г. – 71,4 тыс.шт. За 7 мес. 2011 г. объем экспорта составил 20,8 тыс.шт. По прогнозу DISCOVERY Research Group в 2011 г. импорт составит приблизительно 35,7 тыс.шт. В стоимостном выражении объем экспорта обогревателей центрального отопления в 2010 г. составил 4,2 $ млн., что вдво…
• Анализ рынка бытовых водонагревателей в странах СНГ: 2005-2014 гг
  Аннотация По оценкам BusinesStat, в 2009 г продажи бытовых водонагревателей в СНГ составили 5,79 млн шт, снизившись на 11,9% по сравнению с 2008 г. В 2010-2011 гг продажи бытовых водонагревателей в странах СНГ продолжат снижаться, поскольку последствия экономического кризиса еще не будут преодолены и восстановление экономики будет длительным. С 2012 г продажи бытовых водонагревателей вновь начнет расти на 2,2-5,3% в год и к 2014 г составят 6,1 млн шт. Продажи будут компенсировать отложенный спрос. Основной объем продаж бытовых водонагревателей приходится на Россию, доля которой в совокупных продажах в странах СНГ в 2005-2009 гг колебалась от 54,3% до 69,6%. Производство бытовых водонагревателей в странах СНГ в 2009 г составило 1,46 млн шт. В 2010- 2014 гг производство бытовых водонагревателей в странах СНГ будет расти на 3,0-7,3% в год и к 2014 г достигнет 1,81 млн шт. Страны СНГ не обеспечивают себя полностью бытовыми водонагревателями. В 2005-2008 гг на долю импортной продукции приходилось 74,6-84,8% всех продаж. В 2010-2014 гг доля импортной продукции на рынке бытовых водонагревателей в странах СНГ вновь вырастет, поскольку темпы роста внутреннего производства бытовых водонагревателей будут отставать от динамики спроса. Отчет «Анализ рынка бытовых водонагревателей в странах С…
• Анализ рынка инженерной сантехники в России
  1. ОБЗОР РЫНКА ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКИ 1.1. Общая характеристика инженерной сантехники 1.2. Объем и динамика рынка инженерной сантехники 1.3. Емкость рынка с 2008 по 2011 гг., прогноз на 2012 г. 1.4. Анализ емкости рынка розничных сетей по данному направлению: 1.4.1. Специализированные сети на федеральном и региональном уровне 1.4.2. Универсальные розничные сети на федеральном и региональном уровне 1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 2. СТРУКТУРА РЫНКА ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКИ 2.1.Структура рынка по товарным позициям: 1) радиаторы 2) трубы металлопластиковые 3) фитинги 4) запорная арматура 5) фильтры 6) трубы PPRC 7) фитинги PPRC 8) запорная арматура PPRC 9) фильтры PPRC 10) коллекторы 11) редукторы давления 12) сифоны 13) сливные шланги 14) трапы 15) канализация 16) заливные системы 17) инструмент 18) расходные материалы 19) газовое оборудование 20) счетчики воды 21) аксессуары для ванной комнаты и туалета 2.2. Структура рынка по торговым маркам, оценка доли импортных товаров в России. 2.3. Структура рынка по отраслям потребления 3. ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКИ 3.1.Объем и динамика производства инженерной сантехники 3.2. Сегментация производства по товарным позициям, по регионам 3.3. Прогноз производства…