СУЭК , Уголь | 19 февраля 2016 г. | 15:16

СУЭК привлек кредит на $1 млрд

СУЭК привлек синдицированный кредит на сумму $1 млрд с возможностью увеличения суммы до $1,3 млрд. Синдикация была завершена 19 февраля 2016 г.

В роли координаторов сделки выступили ING Bank и Unicredit Bank Austria Уполномоченными ведущими организаторами сделки стали ведущие международные банки: ING Bank (агент по кредиту), Unicredit Bank Austria, Альфа-Банк, Commerzbank, Rabobank London, Сбербанк России, Societe Generale, Intesa Sanpaolo Bank Ireland и Нордеа Банк. Сделка получила поддержку основных банков-партнеров СУЭКа.

Кредит состоит из двух траншей со сроками погашения пять и семь лет и обеспечен экспортной выручкой компании. Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели. Средства, привлеченные в результате данной сделки, позволят выполнить план рефинансирования 2016 года и перенести основные выплаты долга на 2018-2020 г.

На 31 декабря 2015 г. СУЭК чистый долг составлял $2,786 млрд, соотношение чистого долга к банковскому показателю EBITDA – 2.96x.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 81

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter