Мечел реструктуризировал кредит на $1 млрд

Дополненное и измененное соглашение по синдицированному кредиту было подписано ведущими мировыми банками, включая ING Bank, Societe Generale, UniСredit, BNP Paribas, ABN AMRO Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Bank International, ВТБ, Natixis, Caterpillar Financial Services Сorporation, ICBC. Заемщиками выступили основные предприятия горнодобывающего дивизиона - Якутуголь и Южный Кузбасс. Вместо ежемесячной амортизации, которая уже началась по реструктурированному кредиту, компания получит дополнительный льготный период продолжительностью 12 месяцев, после чего основной долг будет погашаться ежемесячно равными долями до августа 2015 г.

Новости по теме

08:06, 27 апреля 2024 г. Мечел повысил заработную плату

Дополнения и изменения были внесены в существующие предэкспортные кредиты, заключенные в сентябре 2010 г. основными предприятиями Мечела: Якутуголь, Южный Кузбасс, Челябинский металлургический комбинат, комбинат Южуралникель.

Координаторами выступили ING Bank, Societe Generale, UniСredit, Росбанк и ABN AMRO Bank.

«Старый синдикат вошел в стадию амортизации, что потребовало бы отвлечения около $600 млн ликвидности для его обслуживания до конца 2013 г. Изменение данного кредита - это значительный шаг в сокращении краткосрочной задолженности за счет получения льготного периода. При этом нам удалось добиться более выгодных условий по обеспечению кредита, улучшить структуру ковенантов и общую структуру кредита. Эта успешная сделка демонстрирует высокий уровень доверия и поддержки компании со стороны наших банковских партнеров, проявленные, несмотря на волатильность мировых рынков. Важным аспектом является то, что в нынешней трудной ситуации к синдикату присоединились новые участники, такие крупные международные финансовые институты, как ABN AMRO Bank, Caterpillar Financial Services Сorporation и ICBC», – отметил старший вице-президент по финансам Мечела С. Площенко.