ТМК увеличила с $350 млн до $412 млн объем выпуска 5-летних еврооблигаций

Трубная металлургическая компания увеличила с $350 млн до $412 млн объем выпуска 5-летних конвертируемых в GDR еврооблигаций компанией TMK Bonds SA, говорится в сообщении ТМК. Референсная цена составила $17,75 за одну облигацию. Бумаги будут конвертированы в глобальные депозитные расписки (1 GDR = 4 акции) с премией в 30% к референсной цене размещения, которая составит - $23,075 за шт. Ставка купона, который будет выплачиваться ежеквартально, установлена в размере 5,25% годовых.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ТМК накануне объявила о начале размещения конвертируемых облигаций. Средства от размещения компания намерена направить на погашение краткосрочной задолженности TMK. Гарантами выпуска выступят ОАО "TMK" и его дочерние OAO "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод", IPSCO Tubulars Inc и ЗАО "Торговый дом TMK". Букранерами размещения выступают Morgan Stanley, UBS Investment Bank и "ВТБ-Капитал".

TMK также планирует объявлять об увеличении своего уставного капитала на 86 166 871 простых акций по открытой подписке с преимущественным правом выкупа. Цена акций будет определена советом директоров ТМК 5 февраля 2010 г. TMK уже подала заявку на обращение новых облигаций на Лондонской фондовой бирже.