Металлоинвест сообщает о размещении трехлетних облигаций серии 001Р-03 в юанях

Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-03 по открытой подписке на общую сумму 1 млрд юаней.

В финальной книге заявок на трехлетний выпуск переподписка составила 40%. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,25%, что на 25 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок.
Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут происходить в юанях, с возможностью выплат по решению Компании и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России на дату выплаты купона / дату погашения в порядке, предусмотренном эмиссионной документацией.

Новости по теме

11:28, 02 апреля 2024 г. Новый сервис Металлоинвеста поможет повысить качество закупок (видео)

Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 15 декабря 2022 года.

Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.

Справочно:

В сентябре 2022 г. Металлоинвест выпустил дебютные биржевые облигации серий 001P-01 / 001P-02 на общую сумму 2 млрд юаней. Ставка купона установлена в размере 3,10% годовых на срок 2 года для Серии 001Р-01 и 3,70% на срок 5 лет для Серии 001Р-02 с ежеквартальными выплатами по обоим сериям. В декабре 2022 г. эти выпуски были признаны лучшей сделкой первичного размещения в юанях в 2022 году на ежегодной премии Cbonds Awards.