Актуальная информация для держателей облигаций Группы НЛМК

ПАО «НЛМК» (в дальнейшем — «НЛМК», «Заемщик») уведомляет о результатах двух собраний, проведенных 9 сентября 2022 г. («Первые собрания»), по непогашенным облигациям на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой купона 4,50% и сроком погашения 2023 г. («Облигации 2023») и на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% и сроком погашения 2026 г. («Облигации EUR 2026», именуемые совместно с Облигациями 2023 как «Облигации»), выпущенным Steel Funding D.A.C. («Эмитент») с единственной целью финансирования займов для Заемщика.
Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме о получении согласия для Облигаций 2023 и в Меморандуме о получении согласия для Облигаций EUR 2026 от 12 августа 2022 г. (с соответствующими поправками).

Результаты собраний

Облигации 2023

Решением квалифицированного большинства о внесении изменений держатели Облигаций 2023 утвердили Изменения в документацию по Облигациям 2023, включая изменения в Договор о доверительном управлении, Условия выпуска, Соглашение о платежном агенте, Договор займа и условия Глобальных сертификатов на облигации. Решением квалифицированного большинства об отказе от права предъявления требований держатели Облигаций 2023 утвердили отказ до 31 декабря 2022 г. включительно от предъявления претензий в связи с какими-либо нарушениями со стороны Эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по Облигациям 2023 и соответствующей суммы процентов по Договору займа.

Перенесенное собрание по Облигациям EUR 2026
12 сентября 2022 г. Steel Funding D.A.C. опубликовало уведомление о переносе собрания по Облигациям EUR 2026 («Перенесенное собрание»).

Предварительный график проведения Перенесенного собрания по Облигациям EUR 2026
• Срок подачи голосов – 11:00 (Лондонское время) 24 сентября 2022 г. Поручения по голосованию, поданные в рамках Первоначального собрания, сохраняют силу и будут действовать для целей Перенесенного собрания.
• Дата проведения Перенесенного собрания – 11:00 (Лондонское время) 26 сентября 2022 г.
• Объявление результатов – в кратчайшие возможные сроки после проведения Перенесенного собрания.

Новости по теме

12:57, 22 апреля 2024 г. На НЛМК впервые самостоятельно изготовили грохот (видео)

Повестка
Повестка Перенесенного собрания остается такой же, как повестка Первоначального собрания по Облигациям EUR 2026. Держателям облигаций предлагается рассмотреть и в случае признания приемлемым дать Согласие на утверждение Изменений и Отказа от права предъявления требований (вместе именуемые «Предложения» и по отдельности «Предложение»)

Общие условия процедуры получения согласия
• Подробная информация о Предложениях (включая их обоснование) изложена в меморандуме о получении согласия от 12 августа 2022 г., подготовленном Эмитентом (с соответствующими поправками) («Меморандум»), который можно получить после регистрации по ссылке https://www.i2capmark.com/event-details/69/Holder/nlmk-steel-funding-dac-consent-solicitation.
• Для получения доступа к Меморандуму Держатель облигации должен иметь возможность законно принять участие в организуемой Эмитентом процедуре получения согласия от Держателей облигаций и дать согласие на утверждение Поправок и Отказа.
• Перенесенное собрание по рассмотрению Предложений пройдет в формате видео-конференции. Подача голосов по доверенности будет осуществляться представителем i2 Capital Markets Ltd («Информационный и Табуляционный агент») в соответствии с действующими Поручениями по голосованию.