Нужно ли в нынешний кризис избавляться от профицита металлургических мощностей
В России во всех основных сегментах производства стали и металлургической продукции имеется избыток производственных мощностей. На мировом металлургическом рынке таких мощностей 15–20%. И в кризис эти производства, по большей части устаревшие, но дающие работу большому числу людей, начнут закрывать первыми. Впрочем, сейчас, когда пересматривается система международной торговли, возникает вопрос: а нужно ли это делать?
Новые и старые
Российский рынок труб переживает структурный кризис, вызванный избытком производственных мощностей и низким спросом со стороны основных потребителей. Такая тенденция характерна как для сегмента труб большого диаметра (ТБД), необходимых для строительства магистральных трубопроводов, так и для сегмента нефтесервисных труб и труб для добычи нефти (OCTG). Основным потребителем ТБД в стране является «Газпром», который завершает реализацию своих мегапроектов: за четыре года, начиная с 2015-го, газовый монополист сократил закупку труб в два раза (в 2018 году закуплено 1,15 млн т). Еще одним потребителем ТБД является «Транснефть», но ей трубы нужны лишь для ремонтных и промышленно-эксплуатационных нужд, и в 2018 году потребление не превышало 250 тыс. т.
По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), производственные мощности российских производителей ТБД составляют 5,92 млн т. На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры последних лет эти мощности избыточны на 52%.
На рынке труб нефтесервисного сортамента складывается аналогичная ситуация. В 2019 году потребление труб OCTG в России составило 650 тыс. т, а производственные мощности рассчитаны на выпуск вдвое большего объема. И в связи с реализацией новых проектов мощности вырастут к 2023 году до 1,57 млн т. При этом их загрузка не будет превышать 48,4%, прогнозирует ФРТП.
Но такая проблема есть не только у трубников. Избыточны и мощности по производству стали, причем как в мире, так и в России. Сталеплавильные мощности в мире рассчитаны на производство 2,3 млрд т стали, а ежегодный выпуск стали составляет около 1,7 млрд т.
Переизбыток мощностей существует, потому что до сих пор, особенно в Европе и США, работают старые заводы, построенные еще до Второй мировой войны, объясняет старший директор АКРА Максим Худалов. Строились и новые, но старые не закрывали для сохранения социального благополучия в регионах их присутствия, продолжает господин Худалов: «Людей некуда будет трудоустроить, если закрыть часть металлургических заводов». Кроме того, в Европе и США слишком сильно влияние профсоюзов. Избыточные мощности есть и в Китае, где до 2000-х годов было построено много сталеплавильных заводов, причем по старым и неэкологичным технологиям. Россия в этом смысле не исключение: при мощностях, рассчитанных на выпуск 90 млн т, производство последние годы составляет чуть более 70 млн т.
Среди стран, имеющих металлургическое производство, есть только одна, где мощности были реально сокращены. Это Украина, которая потеряла часть мощностей, расположенных на территории ДНР и ЛНР.
В России можно говорить об избытке производственных мощностей практически во всех основных сегментах производства стали.
Потребление арматуры составляет не более 7–8 млн т, при этом мощностей в стране есть на выпуск 10 млн т. Арматура потребляется только на внутреннем рынке, и спрос на нее напрямую зависит от объема строительства. А он сокращается: в 2019 году вместо 120 млн кв. м было введено лишь 80 млн кв. м. И из них только половина — высотное строительство, для которого необходима арматура.
Прокатные мощности также недозагружены. На 30 млн т мощностей по производству плоского проката приходится 25 млн т производства этого сортамента, обеспеченного спросом. Прокатные станы закладывались в расчете на рынок труб большого диаметра, но он сократился.
Слабый получает преимущество
И на такой перенасыщенный мощностями рынок обрушилась новая напасть — пандемия коронавируса, приведшая к замедлению мировой экономики и приостановке крупнейших производств. При нынешней экономической конъюнктуре, по оценкам господина Худалова, на мировом рынке стали имеется 15–20% избыточных мощностей. И другого выхода, кроме их сокращения, у отрасли может просто не быть, полагает глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин: «Распространение коронавируса привело к замедлению мировой экономики, что приводит к снижению спроса на металлы. В таких условиях проблема переизбытка мощностей становится еще более актуальной».
Напрашивается сравнение сегодняшнего положения дел в экономике с финансовым кризисом 2008 года. В 1990-е годы в Европе было 220 млн т сталеплавильных мощностей, сейчас их осталось примерно 160 млн т. В США сокращение тогда составило порядка 20 млн т (со 110 млн т до 90 млн т). Это при том, что в Европе и США традиционно поддерживают внутренних производителей стали.
Каждый кризис уводит с рынка часть устаревших заводов. В этот раз в мире может быть закрыто до 15–20% нерентабельных избыточных мощностей.
В России эта участь может постичь «Красный Октябрь», Гурьевский завод, Балаково (даже для «Северстали» это предприятие стало обузой, что уж говорить о новых владельцах: они едва ли смогут сохранить предприятие в условиях высоких цен на лом и низкого спроса на арматуру), прогнозирует господин Худалов.
«Но российские компании не сокращают мощности, так как иногда рынок преподносит конъюнктурные сюрпризы. Такие как, например, $380 за горячекатаный рулон на условиях FOB Китай весной текущего года. Для всех сталелитейных компаний в мире такая цена — катастрофа. Но не для российских. Наших производителей спасает и поддерживает слабый курс рубля. Около 30% российской стали экспортируется, это оказывает поддержку крупным компаниям. Именно игроки со слабой национальной валютой получают преимущество в периоды конъюнктурных качелей»,— рассуждает Максим Худалов.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.