Совет директоров ТМК одобрил программу приобретения обыкновенных акций ТМК его дочерним обществом
Трубная Металлургическая Компания сообщает о том, что Совет директоров ТМК на заседании 8 апреля 2020 г. одобрил программу приобретения обыкновенных акций Общества. Совет директоров ТМК также оценил перспективы сохранения листинга глобальных депозитарных расписок Общества на Лондонской фондовой бирже и принял решение, что листинг глобальных депозитарных расписок больше не является стратегическим приоритетом Общества. Совет директоров одобрил осуществление делистинга глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже после завершения программы приобретения обыкновенных акций ТМК.
Программа приобретения обыкновенных акций будет осуществляться Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (« ВТЗ »), стопроцентным дочерним обществом ТМК, путем направления добровольного предложения в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках добровольного предложения ВТЗ предложит приобрести до 358 826 299 размещенных обыкновенных акций Общества, что представляет собой все размещенные обыкновенные акции Общества, за исключением акций, принадлежащих ВТЗ и его аффилированным лицам, включая некоторые дочерние общества ТМК, контролирующего акционера ТМК (компанию TMK Steel Holding Limited) и некоторых членов советов директоров ВТЗ и ТМК. Добровольное предложение будет направлено ВТЗ всем владельцам обыкновенных акций ТМК, за исключением указанных физических и юридических лиц.
Добровольное предложение, если оно будет сделано, как описано ниже, будет адресовано только владельцам обыкновенных акций Общества. Владельцы депозитарных расписок Общества смогут принять участие в добровольном предложении, если они осуществят погашение принадлежащих им депозитарных расписок и получат соответствующее количество обыкновенных акций, как описано ниже. Предполагается, что добровольное предложение будет соответствовать требованиям, предъявляемым российским законодательством к обязательному предложению.
В соответствии с условиями добровольного предложения цена приобретения обыкновенных акций Общества составит 61 рубль за одну обыкновенную акцию (« Цена приобретения »). По состоянию на 8 апреля 2020 г. , Цена приобретения включала премию в размере 14,34 рубля и 30,7% по отношению к цене закрытия обыкновенной акции Общества на организованных торгах на Московской бирже 7 апреля 2020 г. и премию в размере 9,14 рубля и 17,6% за обыкновенную акцию Общества по отношению к средневзвешенной цене за 6 месяцев в размере 51,86 рубля за период, окончившийся 7 апреля 2020 г.
Первоначальное рассмотрение стратегических приоритетов Общества и оценки программы приобретения его обыкновенных акций, а также делистинга глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже осуществлялось специальным комитетом Совета директоров (« Специальный комитет »), состоящим исключительно из независимых неисполнительных директоров под председательством Сергея Кравченко и включавшим Наталью Червоненко, Ярослава Кузьминова и Франка-Детлефа Венде. Общество привлекло UBS AG London Branch (« UBS ») в качестве финансового советника и Debevoise & Plimpton LLP в качестве юридического консультанта для содействия Специальному комитету и Совету директоров при рассмотрении данных вопросов.
8 апреля 2020 г. Специальный комитет, приняв во внимание консультации, данные финансовым советником, и рассмотрев иные вопросы, которые он счел необходимыми, единогласно рекомендовал Совету директоров утвердить основные условия программы приобретения путем направления добровольного предложения и осуществить делистинг ГДР на Лондонской фондовой бирже, а Совет директоров принял во внимание данные рекомендации при принятии своего решения об утверждении основных условий программы приобретения и делистинга глобальных депозитарных расписок.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.