www.metalinfo.ru МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ 5/2024 Экономика металлургии Летние перспективы российского и мирового рынков стали Металлоторговля и СМЦ Новый сезон — новые надежды Рынки металлов Восточные ориентиры Мировой рынок труб Итоги 2023 г., перспективы на 2024 г. ПРОБЛЕМЫ С ЛОГИСТИКОЙ, ОПЛАТОЙ И ВЫСОКИМИ ПРОЦЕНТНЫМИ СТАВКАМИ РЕШАЮТСЯ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЕТАЛЛУРГИ, ТРУБНИКИ И МЕТИЗНИКИ ИЩУТ НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
Реклама 16+
Реклама 16+
Реклама 16+
Новости в России 06 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 08 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ Экономика металлургии 10 ВЫСОКИЕ СТАВКИ Летние перспективы российского и мирового рынков стали В. Тарнавский Юбилей 14 ЦНИИЧЕРМЕТ ИМ. И.П. БАРДИНА: 80 ЛЕТ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 27 апреля ведущему отраслевому научно-исследовательскому центру черной металлургии исполнилось 80 лет Производство и сбыт 20 А. КИПРИНА: «СЕВЕРСТАЛЬ – ГАРАНТ КАЧЕСТВЕННОЙ ТРУБЫ» Интервью с начальником управления продаж производителям труб малого и среднего диаметра Северстали Анной Киприной 24 ТРУБНАЯ ИНДУСТРИЯ КАК КРУПНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА Интервью с руководителем продукта Группы НЛМК Максимом Долговым 40 ЗТЗ РАСШИРЯЕТ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ По материалам конференции по вопросам применения биметаллических труб для строительства трубопроводов 44 НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТБД Интервью с генеральным директором компании Металл Сервис Константином Жуковым 54 СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ: НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ Интервью с генеральным директором компании Северсталь-метиз Сергеем Ковряковым 60 ИСТОРИЯ БИЗНЕСА, КОТОРЫЙ ЗА 10 ЛЕТ ВЫРОС ДО МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ Интервью с директором НПК «Специальная металлургия — Поволжье» Евгением Глухих Международные выставки 26 ВЫСТАВКИ ПОД ЭГИДОЙ «МЕТАЛЛ-ЭКСПО» В 2024 Г. ВЫРАСТУТ НА 30% По материалам заседания оргкомитета 30-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2024» и июньского комплекса специализированных выставок «Металлургия.Россия’2024», «Литмаш.Россия’2024», «Металлоконструкции’2024» МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ / МАЙ 2024 / WWW.METALINFO.RU Стр. 66 Стр. 82 Стр. 76 Стр. 40 Стр. 32 Стр. 50 Стр. 26 Стр. 36 Стр. 54 Стр. 70 Стр. 20 Стр. 10 Стр. 14
Информационные технологии 32 ПО ПРИНЦИПАМ ВНУТРЕННЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ВНЕШНЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Интервью с руководителем компании ММК‑Информсервис Вадимом Феоктистовым Экология 36 «КИТЫ» КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ТМК Интервью с руководителем службы экологии и климата ТМК Марианной Климовой Металлоторговля и СМЦ 48 ПРЕВЫШЕ ВСЕГО – УДОБСТВО ДЛЯ КЛИЕНТОВ Любая компания заинтересована не только в привлечении, но и в удержании клиентов, а также в углублении и развитии взаимных с ним отношений 64 ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – РАЗУМНЫЙ КОМПРОМИСС Интервью с генеральным директором МК Промстройметалл Трейд Григорием Богославским 66 НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ НАДЕЖДЫ По материалам круглого стола — деловой поездки «Металлопродукция для нужд стройкомплекса и машиностроения Санкт-Петербурга и СЗФО» Рынки металлов 50 КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ По материалам Общего собрания Ассоциации «Промметиз» В. Камелин 82 ГИГАНТЫ ДОНБАССА ПЕРЕЗАПУСКАЮТ На фоне общего восстановления промышленных предприятий в новых субъектах РФ ряд стратегически значимых площадок обретает новую жизнь при особой поддержке государства Е. Герасимова 94 КУДА ВЕДЕТ СТАЛЬНАЯ ТРУБА? Мировой рынок труб: итоги 2023 г., перспективы на 2024 г. В. Тарнавский 100 ВОСТОЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ По материалам конференции «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья» Материалы и технологии 62 РЕШЕНИЯ FUCHS OIL ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ По материалам конференции, посвященной применению индустриальных масел и смазочных материалов представителями металлургической отрасли 80 ЛАЗЕР VS ПЛАЗМА: ВЫБОР ОЧЕВИДЕН «Лазер — для тонкого металла, плазма — для толстого» — промышленники долгое время придерживались этого принципа при выборе оборудования для резки и раскроя металлопроката и изделий из него. Однако тезисы, касающиеся технологических процессов, следует периодически пересматривать 88 МОБИЛЬНЫЙ ОБХОДЧИК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ Рынок решений в области предикативной аналитики оборудования и оптимизации технологических процессов для промышленных предприятий сейчас находится в стадии активного роста Металлы для стройиндустрии 70 МЕТАЛЛОСТРОИТЕЛЬСТВО: ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ По материалам конференции, организованной АРСС для заводов металлоконструкций, проектировщиков, монтажных организаций и подрядчиков 76 УНИКАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ «СПОРТИВНОЙ ЛЕГЕНДЫ» Легендарный спортивный комплекс «Олимпийский» в Москве сейчас находится в стадии масштабной реконструкции. После завершения работ он превратится в один из крупнейших многофункциональных комплексов в мире Новости за рубежом 90 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 92 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 110 Металлургическая мозаика Стр. 100 Стр. 94 Стр. 110 На обложке: Baku Steel Company ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 129085, Россия, Москва, ул. Б. Марьинская, д. 9, стр. 1 Тел./факс: (495) 734-99-22 info@metalinfo.ru, news@metalinfo.ru Генеральный директор, шеф-редактор Александр Романов analytics@metalinfo.ru Ответственный секретарь Юлия Алексеева editor@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, руководитель аналитического центра Виктор Тарнавский vt@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, руководитель отдела металлоторговли и СМЦ Татьяна Игнатенко ignatenko@metalinfo.ru Заместитель главного редактора, обозреватель Дмитрий Ляховский lid@metalinfo.ru Руководитель отдела черной металлургии и металлоконструкций, обозреватель Николай Николаев nn@metalinfo.ru Руководитель проектов «Мониторинг цен» и «Цветные металлы» Александр Дейнеко ad@metalinfo.ru Администратор Анастасия Смирнова as@metalinfo.ru РЕКЛАМА И PR Директор по коммуникациям Марина Романова reklama@metalinfo.ru Директор по рекламе и PR Виктория Абрамкина vika@metalinfo.ru ДИЗАЙН-ГРУППА Главный художник Владимир Корнилов Дизайнер Андрей Рубан ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ Руководитель отдела конференций Ираклий Бандзеладзе ir@metalinfo.ru Директор по производству Алексей Ефимов Руководитель IT-отдела Евгений Иванюк Водители Сергей Шестаков Александр Смирнов ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ Тел./факс: (343) 376-24-22 marketing@metalinfo.ru Администратор Алена Белорыбкина Подписные индексы по каталогам: «Объединенный каталог» 44767 «Книга-Сервис» 44767 «Урал-Пресс» 72499, 79756 Подписной купон — стр. 112 podpiska@metalinfo.ru Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт». Издается с 1996 г. Издатель ООО «Информационно-издательская служба «Металлоснабжение и сбыт». Свидетельство о регистрации ПИ №77-11191. В номере использованы фотоматериалы предприятий и редакции. Ответственность за достоверность информации в публикуемых материалах и рекламе несут авторы и рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. Перепечатка материалов разрешается со ссылкой на источник информации только по согласованию с редакцией. Тираж — 4 000 экз. МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ / МАЙ 2024 / WWW.METALINFO.RU
Реклама 16+
Hовости в России черные металлы www.metalinfo.ru СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТМК РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023 Г. Совет директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023-го отчетного года в размере 9 руб. 51 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 10 руб. каждая, в общей сумме 10 004 520 000 руб. Также он предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 4 июня 2024 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, — не позднее 19 июня 2024 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 10 июля 2024 г. (включительно). ЧТПЗ ЗАПУСТИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТРУБ На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) установлено оборудование для проверки параметров трубной продукции в условиях ее эксплуатации при повышенных температурах (до 600 оC), сообщила пресс-служба ЧТПЗ. Установка состоит из четырех печей «карусельного» типа с компьютерным управлением. Инвестиции в проект не уточняются. «Оборудование изготовлено по индивидуальному техническому заданию ЧТПЗ и позволяет проводить испытания для определения физико-механических свойств материалов на осевое растяжение при комнатной и повышенных температурах», — говорится в сообщении. После завершения пусконаладочных работ установка будет запущена в эксплуатацию. ЗМЗ НАМЕРЕН УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ПЕРЕПЛАВНОГО МЕТАЛЛА НА 70% Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) планирует в ноябре восстановить вторую печь вакуумно-дугового переплава (ВДП) в электросталеплавильном цехе №3 (ЭСПЦ-3), сообщается в корпоративном издании предприятия. Как сообщалось, в марте предприятие восстановило после длительного перерыва первую печь ВДП в ЭСПЦ-3. «Восстановление двух печей ВДП позволит увеличить объем переплава на 300 т в месяц, в процентном соотношении рост составит порядка 70%», — говорится в сообщении. Отмечается, что бюджет на ремонты и капитальные вложения на 2024 г. составляет порядка 1,6 млрд руб. Сообщалось, что завод наращивает выпуск переплавного металла в связи с ростом заказов на металлопрокат электрошлакового и вакуумно-дугового переплавов. Проект по восстановлению работоспособности печей ЭСПЦ-3 был начат в прошлом году, однако первоначально предполагалось восстановить всего одну печь вакуумно-дугового переплава. БЗФ РЕАЛИЗУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ Генеральный директор Братского завода ферросплавов (БЗФ) С. Соколов в рамках научно-практической конференции «Экология в городах Сибири» рассказал о реализации экологической программы предприятия. Братский завод ферросплавов является участником городской программы «Обеспечение экологической безопасности на территории г. Братска 2022—2024 гг.» и федеральной программы «Чистый воздух». Для сниСеверсталь увеличила выплавку стали на 7% I ЗА I КВАРТАЛ 2024 Г. Северсталь нарастила выпуск стали на 7% — 2,9 млн т в годовом выражении, следует из отчета компании. Производство чугуна выросло на 2% — до 2,78 млн т. Продажи металлопродукции снизились на 11% — до 2,47 млн т на фоне накопления запасов слябов на период ремонта доменной печи №5. Реализация полуфабрикатов (чугуна и слябов) упала на 94% по сравнению с АППГ — до 0,02 млн т. Продажи готовой металлопродукции не изменились по сравнению с предыдущим годом и составили 2,45 млн т. При этом объемы продаж коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) сократились на 7% — до 1,19 млн т из-за снижения продаж горячекатаного проката, связанного с перенаправлением на дальнейшие переделы для увеличения производства и продажи продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация продукции с высокой добавленной стоимостью выросла на 6% — до 1,26 млн т. Доля такой продукции в общем объеме продаж увеличилась на 8% — до 51%. Железной руды третьим лицам продано на 11% больше по сравнению с предыдущим годом — до 0,41 млн т. Рост обусловлен в основном расширением производства концентрата на Олконе на фоне снижения вскрышных работ. 6 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАЙ
Hовости в России черные металлы www.metalinfo.ru жения негативного воздействия на окружающую среду на предприятии разработан и последовательно реализуется план мероприятий по снижению выбросов. На заводе работают четыре руднотермические печи, оснащенные газоочистными установками. Несколько лет назад была проведена масштабная реконструкция, в рамках которой электрофильтры заменили на высокоэффективные рукавные, способные задерживать до 99,6% пыли. На каждой газоочистной установке — по 7,168 тыс. фильтровальных рукавов. Срок их службы составляет 3—5 лет. На БЗФ фильтровальные рукава на каждой газоочистной установке меняют один раз в три года. Также в процессе эксплуатации ведется мониторинг их состояния, при необходимости проводятся точечные замены. Чтобы максимально повысить эффективность очистки воздуха и сократить количество выбросов, менять рукава планируется один раз в два года. ОТГРУЗКИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ВЫРОСЛИ НА 12% В марте текущего года прямые поступления труб по сети РЖД на основные предприятия нефтегазового комплекса России (ВИНК), а также в пункты перевалки трубной продукции для строительства новых нефтегазовых проектов составили 254,3 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок увеличились на 12%, а в годовом исчислении — упали на 16%. По итогам I квартала 2024 г. железнодорожные поставки стальных труб в адрес предприятий нефтегазового комплекса составили 726 тыс. т, что на 12% ниже в годовом исчислении. В общем объеме потребления доля компании Роснефть и ее дочерних предприятий составила 45%. Ключевыми регионами потребления за три месяца 2024 г. среди компаний нефтегазового комплекса стали Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа, а также Иркутская область. В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ УПРОСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Исследователи НИТУ «МИСиС» разработали эффективный метод изготовления быстрорежущей стали. Предложенная технология позволит значительно сократить производственные циклы и получить более долговечный материал. «Быстрорежущая сталь — набор сплавов, способных резать материалы с большей скоростью по сравнению с традиционными высокоуглеродистыми сталями. Это объясняется твердостью и стойкостью к истиранию, которые достигаются благодаря легирующим материалам и термообработке. Развитию и широкому распространению быстрорежущих сталей препятствует технологическая сложность производства по сравнению с литыми материалами: порошковую быстрорежущую сталь сначала плавят, потом распыляют на твердые сферические частицы, а затем прессуют и спекают. Ученые института смешали порошки, содержащие оксиды металлов (вольфрам, молибден и кобальт), с порошком железа и восстановили в среде водорода, получив диффузионно-легированную добавку, которую затем измельчили и смешали с порошками элементов, входящих в состав быстрорежущей стали Р6М5К5. В результате была получена порошковая смесь с высокими показателями уплотняемости при холодном и горячем прессовании. Дополнительное преимущество — отсутствие карбидной сетки, снижающей сопротивление стали ударным нагрузкам. Контролируя состав и размер гранул, ученые получили структуру с высокой плотностью и улучшенными механическими свойствами. ЕВРАЗ КГОК направил 2,2 млрд руб. на обновление парка горной техники I НА КАЧКАНАРСКОМ ГОКЕ (ЕВРАЗ КГОК) введена в работу новая карьерная техника. Парк предприятия пополнился четырьмя самосвалами грузоподъемностью 240 т и экскаватором с объемом ковша 20 м3. До конца года на комбинат поступит экскаватор с ковшом вместимостью 12 м3. Общая сумма инвестиций в шесть единиц техники составила около 2,2 млрд руб. Новый экскаватор ЭКГ-20КМ с объемом ковша 20 м3 будет работать в Главном карьере в связке с самосвалами грузоподъемностью 240 т. Вся горная техника оснащена цифровой системой диспетчеризации, что обеспечивает контроль качества руды для отгрузки на фабрики. Машинист экскаватора и водитель самосвала работают в специальных антивибрационных креслах. В кабинах есть система отопления, кондиционирования и очищения воздуха от пыли и газов, а также подогрев стекол, улучшенный обзор рабочей зоны. В экскаваторе для приема пищи предусмотрен отсек, оснащенный бытовыми приборами. Для безопасности экипажа установлена многоблочная система пожаротушения. WWW.METALINFO.RU 7
Hовости в России цветные металлы www.metalinfo.ru НОРНИКЕЛЬ СОЗДАСТ СП С КИТАЕМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗАВОДА ГМК «Норильский никель» перенесет часть устаревших производственных цепочек в Китай, заявил президент компании В. Потанин. Взамен Норникель рассчитывает получить доступ к аккумуляторным технологиям для масштабирования их выпуска внутри страны. Построить завод в КНР планируется до середины 2027 г. Как рассказал бизнесмен, санкционное давление заставило задуматься над тем, как правильнее доставлять товар до рынков сбыта. «Так родилась идея создания плавильных мощностей по медному концентрату в Китае. Это позволит нам приблизить товар к месту потребления, и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский. А китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай», — пояснил предприниматель. По его словам, на Китай приходится 50% потребления никеля и меди. С учетом отказа Европы и Америки от продукции Норникеля на КНР будет приходиться более половины продаж компании. Сотрудничество с китайской стороной также поможет решить проблему экологии, рассчитывает В. Потанин. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РАССМОТРЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУСАЛА О ПОДДЕРЖКЕ Власти готовы рассмотреть предложения РУСАЛа по поддержке отрасли на фоне санкций США и Великобритании, но не видят повода для драматизации ситуации, заявил заместитель главы Минпромторга России В. Евтухов, отметив, что одним из вариантов нивелирования запретов может стать развитие глубокой переработки. 12 апреля США и Великобритания запретили импорт алюминия, меди и никеля из России, произведенных после 13 апреля 2024 г. В результате этой инициативы биржам LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам. После объявления санкций «коллеги из РУСАЛа и из Алюминиевой Ассоциации вышли с определенным запросом», сказал В. Евтухов. В частности, речь в предложениях шла о повышении внутреннего спроса за счет увеличения закупок в Госрезерв, а также о пересмотре экспортных пошлин, под которые сейчас подпадают производители алюминия. «РУСАЛ ставит вопрос об отмене экспортных пошлин и о том, чтобы закупить часть продукции в резерв — эти предложения в ближайшее время будут обсуждаться, и какие-то решения будут приняты», — сообщил заместитель главы Минпромторга России. Вопрос о перспективах пересмотра экспортных пошлин он переадресовал в Минфин России. ПОЛЮС ПРОДАЛ РОССЫПНЫЕ АКТИВЫ Золотодобытчик Полюс закрыл сделку по продаже ЗДК «Лензолото», консолидирующей россыпные активы группы. Полюс не называет покупателей, отмечая лишь, что это группа инвесторов из России. Холдинговая компания Лензолото остается у Полюса и сохранит листинг на Мосбирже, сообщили в компании. Лензолото разрабатывает россыпные месторождения в Иркутской области. В 2023 г. компания произвела 103 тыс. унций золота при денежных затратах (TCC) $1,17 тыс. на унцию (для сравнения: средние TCC Полюса в 2023 г. составили $389 на унцию). Экспорт продукции цветной металлургии значительно снизился I ПО ИТОГАМ 2023 Г. объем экспорта продукции цветной металлургии в денежном выражении значительно снизился, что связано с введением санкций в отношении основных российских производителей меди, а также с падением цен на продукцию цветной металлургии. Наибольшее сокращение затронуло никель (в прошлом году экспорт упал более чем на 50% в денежном выражении), что в первую очередь связано со снижением цен на металл. Объем экспорта меди снизился на $1,7 млрд (–24%), что также связано с ценовыми колебаниями, а также с введенными санкциями в отношении российских производителей — компаниям потребовалось время, чтобы перестроится на новые рынки сбыта. Объем экспорта алюминия сократился на $1,9 млрд (–21%) — из-за переориентации основных производителей с рынков Евросоюза и США на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и Китая. 95% общего объема экспорта никеля в 2023 г. было продано на рынке Европы, значительные изменения в географии продаж отсутствуют. Наблюдается значительный рост экспорта в страны региона MENA, но в абсолютных цифрах они составляют 1% от общего объема экспорта. В 2023 г. экспорт алюминия и продукции из него в США практически полностью прекратился, экспорт в страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии уменьшился в 2 раза. ПО МАТЕРИАЛАМ WWW.METALINFO.RU 8 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАЙ
Реклама 16+ www.e-metalinfo.ru Ключевые темы P Тенденции развития продвижения металлопродукции посредством сети интернет P Опыт создания электронных площадок для реализации металлопродукции: ноу-хау, подводные камни, имеющаяся практика P Способы привлечения участников электронных площадок, маркетплейсов и агрегаторов на рынке металлов P Трансформация дистрибуции металлопродукции с учетом развития e-commerce P Развитие в России инфраструктуры для электронной металлоторговли P Перспективы электронной коммерции в России Электронная коммерция на рынке металлов 3-я Общероссийская конференция При поддержке Организатор 03 июня 2024 МОСКВА e-metalinfo.ru +7 (495) 734-99-22
Высокие ставки ЛЕТНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ СТАЛИ ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ ЭКОНОМИКА МЕТАЛЛУРГИИ 10 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАЙ
Ах, какое славное лето было в прошлом году! Но, как отметил один из докладчиков на одной из конференций, прошедших осенью 2023 г., организованной ИИС «Металлоснабжение и сбыт», в последнее время российский рынок движется по принципу маятника. После хорошего нечетного года следует четный, который... так себе. Похоже, этот принцип продолжает выполняться. Борьба с инфляцией посредством высоких процентных ставок снижает экономический рост и металлопотребление. Причем не только в России, но и за рубежом. Два мира, две системы Российская экономика всегда отличалась двойственностью. В ней еще с 1990-х годов неизменно были целые секторы, существовавшие в своей экономической реальности и несколько наособицу от остальной страны. Сейчас такие контрасты выделяются особенно резко. В конце апреля в одну неделю уместились два знаковых события — выступление президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и решение Банка России о продлении текущего уровня ключевой процентной ставки в размере 16%. Они выражают собой две противоположные тенденции, в настоящий момент сосуществующие в отечественной экономике. На одном полюсе находятся высокие темпы роста российского ВВП, которые обеспечивает в первую очередь обрабатывающая промышленность. Импортозамещение, создание собственной технической базы на как можно большем числе стратегических направлений, остаются и еще долго будут оставаться приоритетом государственной политики. Рекордный рост инвестиций в основной капитал в прошлом году должен стать не отдельным эпизодом, а тенденцией. Как было заявлено на съезде РСПП, государство и дальше будет поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. Для этого компании будут получать длинные дешевые деньги на модернизацию и расширение мощностей. Все всерьез и надолго. Мы не проиграем, победа будет за нами. А значит, уже сейчас надо готовиться к тому, чтобы не проиграть мир в экономическом плане, как это было после Второй Мировой войны. Правительство призывает российский бизнес работать «вдолгую» и «вбелую», с учетом государственных приоритетов, с социальной ответственностью, с вложениями в подготовку кадров, в экологию, в благоустройство территорий. Да, и с уплатой всех налогов и менее высокой нормой прибыли, чем в прежние времена, но и с режимом наибольшего благоприятствования в реализации инвестиционных проектов. Для поддержки этой новой модели взаимодействия государства с крупным бизнесом выстраивается система «кнутов» WWW.METALINFO.RU 11
и «пряников». Нашумевшая в последнее время «деприватизация» является ее важной составной частью. В этом контексте высокие темпы роста, ввод в действие новых мощностей, создание новых рабочих мест — это, безусловно, положительные тенденции. Однако в другую часть уравнения, каким является сегодня российская экономика, они переходят с обратным знаком. Банк России в конце апреля принял решение оставить ключевую ставку на отметке 16%. Более того, перспективы ее понижения все сильнее отдаляются. «Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», — указывается в заявлении, вышедшем по итогам заседания Совета директоров. Прогноз средней ключевой ставки в 2024 г. повышен до 15-16%. Главной проблемой Банк России считает избыточный внутренний спрос, превышающий возможности расширения объемов предложения. Отчасти это действительно так. Все усилия правительства, направленные на импортозамещение, на расширение производства в оборонке и других приоритетных отраслях, на создание новых мощностей и реализацию инфраструктурных проектов, создают повышенный спрос на все виды ресурсов, включая трудовые, и объективно способствуют раскрутке инфляции. Если принять эту логику, то действия Банка России направлены на сокращение спроса в «непривилегированных» отраслях экономики. Предполагается, что за счет этого будет искусственно создан избыток предложения, после чего цены и, соответственно, инфляция пойдут вниз. Особенно ярко это проявляется в строительном секторе, где главной причиной подъема цен на жилье в последние годы объявлена льготная ипотека. Ее и урезают сейчас с заслуживающими лучшего применения настойчивостью и усердием. Как уже признают в Минстрое России, результатом этой политики станут падение объемов ипотечного кредитования на десятки процентов по сравнению с 2023 г. и уменьшение масштабов сдачи жилья. Этому предлагается противопоставить расширение объемов коммерческого строительства, в частности, благодаря использованию промышленной ипотеки. Но кто будет заниматься новым строительством при таких высоких процентных ставках? Кстати, по прогнозам Национального рейтингового агентства, итогом всей этой кипучей деятельности должно стать снижение стоимости жилья на первичном рынке на... 3—5%. Центробанк не видит (или не хочет замечать), что большой (а может, и наибольший) вклад в раскрутку инфляции вносит рост издержек. Это повышение затрат на логистику, на финансирование по более высоким процентным ставкам, на преодоление трудностей с импортом и экспортом, увеличение зарплат и расширение «социалки», на чем настаивает правительство, и многое другое. Хорошо, что курс рубля, немного просевший в апреле, к концу месяца удалось укрепить и вернуть в прежний интервал — 87—93 руб. за доллар. Хотя бы этот фактор меньше усиливает инфляционные ожидания. Поэтому спрос на стальную продукцию летом 2024 г. в России, конечно, будет, но не такой значительный, как в прошлом году. Ни в одном секторе к началу майских праздников не наблюдалось подъема. Вполне вероятно, что по итогам текущего года мы увидим небольшое сужение металлопотребления по сравнению с 2023 г. И самой проблемной отраслью будет стройка. Традиционно российские металлургические компании старались отправлять излишки своей продукции на экспорт. Но сейчас такие возможности весьма ограничены. Поэтому российским компаниям приходится искать резервы на внутреннем рынке. И они, между прочим, есть. По данным Ассоциации «Русская Сталь», в 2023 г. видимое потребление стальной продукции в России составило 46,7 млн т. А вот Worldsteel оценивает российское потребление на душу населения примерно в 0,3 т в год. Таким образом, совокупное использование стали в российской экономике составляет 52-53 млн т в год. А разница между двумя показателями заходит на отечественный рынок из-за рубежа в виде готовых изделий. Так что импортозамещение — это реальная возможность для расширения спроса на стальную продукцию в России. Некоторые отечественные компании сами создают потребность в своем металле, проходя дальше по производственной цепочке. Уже есть немало примеров интеграции между металлургическими и трубными компаниями. Некоторые металлурги включили в структуру групп производителей метизов и металлоконструкций. Вокруг комбинатов создаются системы «джоб-шопов», осуществляющих производство различных изделий на заказ. Представляется, что это действительно верный путь. Российские производители промышленного оборудования после нехватки кадров больше всего жалуются на дороговизну и низкое качество отечественных комплектующих. Значит, на рынке есть большая свободная ниша. Китай и все остальные Мировой рынок стальной продукции переживает в текущем году снижение спроса, естественным последствием которого является избыток предложения. Глобальные мощности по выплавке стали и так сильно избыточны, а сейчас наблюдается еще и избыток продавцов по сравнению с покупателями. Сбывать за рубежом излишки стальной продукции хочется многим, а вот востребованность их повсеместно низкая. В западных странах в экономике наблюдаются те же проблемы, что и у нас, из-за рекордно высоких по местным меркам процентных ставок. Причем тамошним центральным банкам тоже не удается решить проблему с инфляцией. Из-за этого переход от стабильности ставок к понижению все так же откладывается. Одним из следствий этой задержки является усиление доллара, который в последнее время укрепился по отношению к евро, йене (до 34-летнего максимума!) и юаню. Высокие ставки также вносят свой вклад в дальнейшую деградацию европейской промышленности и обвал в строительном секторе. Европейские металлургические компании надеются на то, что Европейский центральный банк уже в июне— июле приступит к понижению ставок, что может стать положительным сигналом как для региональной экономики, так и для металлопотребления. Но рассчитывать на восстановление рынка Евросоюза не приходится. 12 МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ • МАЙ ЭКОНОМИКА МЕТАЛЛУРГИИ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzY=